Succesvolle omruiling converteerbare obligaties bij Euronav

Euronav maakte gisteren de voorlopige resultaten bekend van het bod tot omruiling van haar uitstaande converteerbare obligaties met een interestvoet van 6,50%, met vervaldag in januari 2015 voor Nieuwe Converteerbare Obligaties met een interestvoet van 6,50% met een looptijd tot januari 2018.

Euronav kondigde het Omruilbod aan op 31 januari 2013. Dit bod liep af op 5 februari 2013 om 5.00 pm CET en werd beheerst door de bepalingen en voorwaarden opgenomen in een exchange offer memorandum van 31 januari 2013.

Het nominaal bedrag van de Bestaande Converteerbare Obligaties die werden aangeboden voor omruiling, op basis van de informatie die gisteren (omstreeks 5.00 pm CET op 5 februari 2013) beschikbaar was voor Euronav, bedraagt 124 miljoen USD, hetgeen een totaal aan 1.240 nieuw uit te geven converteerbare obligaties vertegenwoordigt ofwel meer dan 82% van het uitstaande nominaal bedrag.

Met dit resultaat is Euronav erin geslaagd de vervaldag met 3 jaar vooruit te schuiven naar 31 januari 2018 en dit voor een bedrag van 124 miljoen USD.