Crelan haalt 600 miljoen euro op met eerste groene obligatie

De eerste groene obligatie van Crelan Groep, waar Crelan zelf, Axa Bank en Europabank onder vallen, heeft 600 miljoen euro opgehaald bij institutionele investeerders. Dat laat de bank dinsdag weten.

Concreet gaat het om een senior niet-preferente obligatie met een looptijd van zes jaar, met calloptie na vijf jaar, uitgegeven tegen 99,582 procent, wat een coupon van 6 procent en een rendement van 6,102 procent oplevert.

Crelan zal dat kapitaal gebruiken voor kredietverstrekking voor groene gebouwen, zowel leningen als voor groene renovatie. De uitgifte maakt deel uit van het bestaande Euro Medium Term Note-programma van de bank ter waarde van 3 miljard euro.  Het orderboek piekte op 1,2 miljard en de uitgifte kon dus rekenen “op de interesse van een ruime groep investeerders”.