‘Banken die focussen op technologie presteren ook financieel beter’

Het strategisch adviesbureau Bain & Company publiceerde zopas een studie waarin ze aantoont dat banken die goede technologische keuzes maken een hoger aandeelhoudersrendement realiseren en beter de kosten beheersen. Op wereldschaal zijn JP Morgan Chase en Capital One (Verenigde Staten), BBVA (Spanje) en DBS (Singapore) de toppers.

“Technologie wordt steeds belangrijker, zeker in de banksector”, legt Marc van der Vleugel, consultant bij Bain & Co het opzet van de studie uit. “Technologie ligt aan de basis van operationele efficiëntie en productinnovatie. Maar we wilden bewijzen dat banken met superieure technologie ook superieure resultaten boeken. En dat is gelukt.”

De studie van Bain toont naar verluidt aan dat financiële instellingen met een sterke focus op technologie gemiddeld 5 procentpunt meer aandeelhoudersrendement halen. Ze realiseren bovendien een kosten-inkomstenverhouding die 10 procentpunt lager ligt dan het gemiddelde, en ze kunnen pronken met een Net Promotor Score (NPS, een indicator voor klantentevredenheid) die 12 punten hoger ligt.

De vier banken die daarin slagen, zijn BBVA (Spanje), DBS (Singapore), JP Morgan Chase en Capital One (Verenigde Staten). Zij onderscheiden zich van de 38 andere financiële instellingen die Bain & Co tegen het licht hield. De consultant hield daarbij onder andere rekening met de technologische keuzes die de banken maakten, de hoogte van het IT-investeringsbudget, het aantal ingenieurs in dienst en de IT-kennis van de leden van de raad van bestuur.

Veel grote IT-transformaties mislukken

“Uit de resultaten bleek nog eens hoe complex IT is”, zegt Van der Vleugel. “Het is niet omdat een bank veel investeert in IT, dat het geld ook goed besteed is. Een meerderheid van de grote IT-transformaties mislukt. Slechts één op de vijf is een reëel succes. De belangrijkste factoren zijn het maken van de juiste technologiekeuzes, de ontwikkeling van de nodige platformen, de snelle adoptie van innovaties, en het onder controle houden van de kosten. Het grootste risico is dat banken naast hun nieuwe technologieplatformen ook nog moeten investeren in het onderhouden van hun oude IT-systemen. Dat gaat gepaard met hoge kosten.”

De toekomst: cloud en AI

Investeringen in een cloudinfrastructuur en in artificiële intelligentie zijn een must, beklemtoont Van der Vleugel: “AI kan zowel de interne operaties als de dienstverlening aan de klanten verbeteren. In beide gevallen zal dat ervoor zorgen dat een relatiebeheerder meer tijd en betere data heeft om een klant goed te begeleiden.”

De studie wees niet uit of banken die tot een grote groep behoren beter geplaatst zijn dan andere. Van der Vleugel: “Banken zoals ING België en BNP Paribas Fortis maken deel uit van een internationale financiële groep, waardoor ze kunnen steunen op de kennis en de innovatie op groepsniveau. Ze beschikken daardoor wellicht ook over meer investeringsmiddelen. Maar autonome banken zoals KBC en Belfius zijn dan weer flexibeler en leniger, en kunnen sneller beslissen.”