‘Digitalisering ondersteunt menselijk contact’

Anno 2022 overheerst nog altijd het beeld dat vermogensbeheerders mannen zijn, en het liefst geen juniors. Bij de vermogensbeheerder en family-officespecialist Truncus doorbreekt Griet Pauwels dat cliché al een jaar. Zij is managing director en trad als jonge dertiger toe tot de raad van bestuur. “Ik ben na mijn studies in de advocatuur gestapt. Na twee jaar had ik wat ervaring in compliance opgedaan. Ik heb dan de stap gezet naar de financiële sector. In 2016 ging ik bij Truncus aan de slag. Het management zocht iemand die jong was en met het bedrijf kon meegroeien, en de maturiteit had om in die rol te kruipen. De match was er snel.”

Welke functies hebt u vervuld voor u managing director werd?

GRIET PAUWELS. “Dat ging snel. In 2019 was ik erkend compliance officer en vorig jaar ben ik lid geworden van het directiecomité en de raad van bestuur. Truncus plaatst zich op een eigen manier in de markt. Anders dan andere spelers zijn we gegroeid vanuit onze ervaring als family office. Truncus is een jonge speler die in 2014 zijn vergunning als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies gehaald heeft.

“Voor ons blijft het contact met de klant belangrijk. Onze automatisering en digitalisering worden uitgerold als ondersteuning voor menselijk contact, en niets andersom. De digitalisering kan het menselijk contact niet vervangen, zeker niet in deze onzekere tijden. Een klant heeft behoefte aan een gezicht dat zegt wat er in de wereld gebeurt. De aandelenmarkten staan onder druk, er zijn vragen over de evolutie van de obligaties. Dat kun je niet vanop afstand uitleggen.”

Gaat u eerder proactief te werk?

PAUWELS. “We geven de klanten regelmatig kwartaalrapporten en ze stellen daar vragen over. We zetten veel in op communicatie. Financiële educatie is belangrijk voor ons. Op de schoolbanken is er te weinig financiële basiskennis. Daar willen we op inspelen.”

Waarop hebt u het voorbije jaar gefocust?

PAUWELS. “Ik ben doorgegroeid naar een managementfunctie. Daardoor kan ik een spreekbuis van het personeel zijn. Het werk bij een vermogensbeheerder is niet eenvoudig. De praktijk is anders dan de theorie. Er moeten almaar strengere complianceregels worden gevolgd, terwijl de klant dat niet altijd meer begrijpt. “Maar ik ben altijd heel gemotiveerd geweest en probeer dat ook aan de collega’s door te geven. Iedereen is de maker van zijn eigen geluk. Je moet het zelf doen. We werken rond vijf waarden: engagement, eigenheid, discretie, verantwoordelijkheid en wijsheid. Een andere uitdaging is de war for talent.”

Vindt u gemakkelijke nieuwe werkkrachten?

PAUWELS. “Truncus heeft 27 medewerkers. We hebben dit jaar zonder veel moeite vijf mensen aangeworven, onder wie een compliance officer – daar is veel vraag naar – en een estate planner. Die laatste krijgt veel vragen over familiale opvolging. Een klassiek verhaal is dat van mensen die op 55 jaar vragen hebben over hoe ze een deel van hun vermogen, zowel roerende activa als vastgoed, al aan hun kinderen kunnen doorgeven. We begeleiden vaak schenkingen.”