Agfa lanceert een openbaar ruilbod op zijn obligaties

Agfa kondigt aan dat het een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod lanceert op zijn obligaties met vervaldag op 2 juni 2015.

Het ruilbod is van toepassing op alle obligaties met vaste rente (ISIN Code: XS0218652906) voor een totaal bedrag van 189.000.000 euro met vervaldag 2 juni 2015 en met een bruto vaste coupon van 4,375%.

De huidige obligatiehouders zullen de mogelijkheid hebben om hun huidige obligaties in te ruilen tegen nieuw uitgegeven obligaties met een nominale waarde van 1.000 euro en een bruto vaste coupon van 5,35% per jaar en met vervaldag op 2 juni 2019, in een ruilverhouding van één nieuwe obligatie voor één bestaande obligatie met een nominale waarde van 1.000 euro en tien nieuwe obligaties voor één bestaande obligatie met een nominale waarde van 10.000 euro.