Motive Partners, de investeringsmaatschappij opgericht door de Belgische fintechondernemer Rob Heyvaert, investeert 100 miljoen dollar in het Canadese Electric Mind. “Na de exit uit With Intelligence voor 1,8 miljard dollar is het een nieuwe, belangrijke deal voor Motive”, zegt Heyvaert in een exclusief interview met Trends.
Electric Mind is een Canadees groeibedrijf gespecialiseerd in technologische en data-engineering. Het doet daarvoor steeds meer een beroep op artificiële intelligentie (AI). Met de financiële en operationele steun van Motive Partners wil Electric Mind die expertise uitdiepen. De twee partijen zullen in de toekomst nauw samenwerken.
Het partnerschap moet ook de expansie van Electric Mind in de Verenigde Staten versnellen. Het bedrijf heeft al een stevige positie bij grote Canadese financiële instellingen en opende vorig jaar zijn eerste kantoor in de Verenigde Staten, in Chicago. Het bedrijf mikt met zijn AI-toepassingen vooral op een cliënteel van wealthmanagers, assetmanagers en alternatieve financiers.
AI gaat voor een revolutie zorgen
In een exclusief interview, dat donderdag in Trends verschijnt, legt Heyvaert uit dat AI voor een revolutie in de financiële-dienstverlening zal zorgen: “Voorlopig zitten we nog in de beginfase. Maar uiteindelijk zul je gewoon kunnen spreken tegen een computer die gaat bouwen of doen wat je maar wilt, waardoor taken efficiënter uitgevoerd worden. Wij geloven dat bepaalde bedrijfsactiviteiten volledig zullen kunnen uitgevoerd worden door AI.”
Hij ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor Motive Partners, dat als private-equitybedrijf focust op investeringen in fintechondernemingen. De Antwerpenaar Heyvaert, die zijn fortuin maakte met de verkoop van Cimad Consultants en Capco, richtte Motive Partners in 2016 op. De investeringsmaatschappij haalde al meer dan 5 miljard dollar op en investeert dat kapitaal in bedrijven gespecialiseerd in financiële technologie.
Wie alleen in publieke aandelen investeert mist een heel stuk van de markt
Amper twee weken geleden verkocht de private-equitygroep van Heyvaert de Londense dataleverancier With Intelligence aan de Amerikaanse kredietbeoordelaar S&P Global voor 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro). Bij de instap van Motive Partners in With Intelligence in 2023 werd dat bedrijf nog op 460 miljoen euro gewaardeerd.
Voor Motive Partners was het een van de grootste exits. “Dergelijke grote deals hebben zich de voorbije jaren niet vaak voorgedaan in onze sector”, vertelt Heyvaert aan Trends. “Het laat je als private-equitybedrijf toe om kapitaal te laten terugvloeien naar de investeerders in onze fondsen, en het is een bewijs dat we hen aantrekkelijke returns kunnen bieden. Daarnaast is het een bekroning voor ons model. Motive Partners gaat op zoek naar bedrijven waar de stichter nog aan de slag is. We betalen die ondernemer een eerlijke prijs en overtuigen hem om aan boord te blijven om samen met ons waarde te creëren.”
“Bij With Intelligence hebben we twee jaar onder de waterlijn gewerkt om het bedrijf operationeel beter te maken en te doen groeien. Dat we het zo snel kunnen verkopen, is een groot succes, als je weet dat de gemiddelde investeringsperiode in onze branche vier tot vijf jaar bedraagt.”
Enorme groeimarkt in private equity en credit
Heyvaert gelooft sterk in de democratisering van private equity en private credit (kapitaalinvesteringen en kredietverstrekking aan private, niet-beursgenoteerde ondernemingen). Electric Mind is volgens hem goed geplaatst om infrastructuur te ontwikkelen die daartoe bijdraagt.
Heyvaert ziet in die private markets een enorme groeimarkt, die zal leiden tot een transformatie van de wealthindustrie: “Er is niet alleen nood aan kapitaal of kredieten bij private bedrijven, er is omgekeerd ook veel interesse om erin te investeren. Grote private-equityfondsen, familyoffices, wealthmanagers, vermogende particulieren… ze staan allemaal te trappelen om er geld in te steken. Niet-beursgenoteerde bedrijven maken het grootste deel van de economie uit, en de rendementen voor een investeerder zijn een pak hoger. Wie alleen in publieke aandelen investeert, mist een heel stuk van de markt. Dat besef dringt op alle niveaus door.”
Lees het volledig interview met Rob Heyvaert donderdag in Trends.