En hop, weer wordt een Belgische bank verkocht

De Italiaanse grootbank Unicredit neemt Aion Bank over. Die digitale Belgische bank is de opvolger van het vroegere Banca Monte dei Paschi België en was sinds 2018 in handen van een Amerikaanse private-equitygroep.

Het regende de voorbije dagen overnames in de Belgische banksector. Vorige week nam Delen Private Bank stads- en sectorgenoot Dierickx Leys over. Begin deze week landde de Franse bankgroep BPCE in België met de acquisitie van Bank Nagelmackers. En nu voegt ook de Italiaanse grootbank Unicredit zich in dat rijtje.

De ene overname is de andere niet

Niet alle operaties hebben dezelfde achtergrond. Bij Dierickx Leys speelde een opvolgingskwestie, waardoor een familie wilde verkopen en de andere volgde. Nagelmackers stond al een tijd te koop. Voor BPCE wordt de bank wellicht een distributiekanaal voor de fondsen van zijn vermogensbeheerder Natixis. Tegelijk kunnen de Fransen hun voet in het water steken om de mogelijkheden bij de Belgische retailkant uit te testen.

De overname van Aion Bank door Unicredit heeft een heel andere beweegreden. Unicredit lijkt in de eerste plaats geïnteresseerd in de Poolse aanbieder van clouddiensten Vodeno. Vodeno was net als Aion Bank in handen van het Amerikaanse investeringsfonds Warburg Pincus.

Banking-as-a-service

Vodeno biedt zijn klanten een banking-as-a-service-platform aan en maakt daarvoor gebruik van de banklicentie van Aion Bank. Via banking-as-a-service kunnen ook niet-financiële ondernemingen bancaire toepassingen, zoals de verwerking van betalingen, in hun processen en klantenaanbod integreren. Het maakt het voor die klanten ook mogelijk om een eigen betaalkaart of kredieten onder hun eigen naam aan te bieden.

Na de overname door Warburg Pincus was Aion Bank zich de voorbije jaren als een aanbieder van banking-as-a-service-diensten (of embedded finance in het vakjargon) gaan profileren. Als leverancier van digitale financiële diensten aan ondernemingen hoopte de bank nieuwe inkomstenstromen aan te boren. Daarnaast bleef de bank ook actief als digitale bank die openstond voor particulieren en kmo’s in de vorm van een lidmaatschapsformule.

In een persbericht meldt Unicredit dat de overname haar “een core banking systeem van de nieuwe generatie oplevert”. Ze draagt ook bij tot een grotere technologische expertise en meer innovatievermogen. Maar liefst 200 ingenieurs, ontwikkelaars en datawetenschappers maken de overstap naar de Italiaanse bank, die de voorbije jaren verschillende investeringen in de fintechbranche deed.

Terugkeer naar de Italiaanse roots

Unicredit legt 370 miljoen euro op tafel voor de combinatie Vodeno-Aion. Voor Aion Bank is de acquisitie door Unicredit een terugkeer naar haar Italiaanse roots. Tot 2018 was de bank het Belgische filiaal van Banca Monte dei Paschi di Siena. Die Italiaanse bank was in de nasleep van de financiële en eurocrisis in financiële problemen gekomen en zag zich genoodzaakt activa te verkopen. Warburg Pincus kocht de bank in 2018 voor minder dan 50 miljoen euro en maakte er een digitale bank van. Aion pionierde op de Belgische markt door klanten aan te trekken met een abonnementsformule.

Kim Van Esbroeck, tot voor kort het hoofd van Aion Bank in België, gaat aan de slag bij Beobank. Die bank is in handen van de Franse groep Crédit Mutuel.

Lees ook: