De megadeals van 2005

BEURSGANG BELGACOM

Periode: september 2004 – maart 2005.

Omvang: 4,2 miljard euro.

Advocaat Belgacom: Linklaters (Jean-Pierre Blumberg, Steve Thierbach), Eubelius (Koen Geens), Lawfort (Guy Schrans).

Advocaat banken: Sullivan & Cromwell, Clifford Chance

(Laurent Legein).

Advocaat aandeelhouders: Cleary Gottlieb (Jan Meyers) voor de overheid, Skadden Arps (Hunter Baker) bijgestaan door KS4V voor ADSB, Baker & McKenzie (Koen Vanhaerents) voor KBC, Dexia,

Sofina.

Totale factuur erelonen: 8,1 miljoen euro.

FUSIE KBC-ALMANIJ

Periode: april 2004 – maart 2005.

Omvang: 15,6 miljard euro (grootste deal 2005).

Voorbereidend werk: Eubelius (Koen Geens, Marieke Wyckaert)

Fusie Almancora/Cera: Allen & Overy (Dirk Meeus)

Advocaat Almanij: Eubelius (Koen Geens, Marieke Wyckaert)

Advocaat KBC: Linklaters (Jean-Pierre Blumberg)

Totale factuur erelonen: 3,6 miljoen euro.

VERKOOP UNILIN AAN MOHAWK

Periode: juli 2004 – juli 2005.

Omvang: 2,27 miljard euro (grootste private equity-operatie 2005).

Voorbereiding: Linklaters (Jean-Pierre Blumberg en

Pascal Vanden Borre).

Advocaat Unilin: Linklaters (Jean-Pierre Blumberg).

Advocaat banken: Allen & Overy (Dirk Meeus).

Advocaat Mohawk: Loyens (Roel Nieuwdorp).

Andere bieders: alle grote advocatenkantoren.

Totale factuur erelonen: 8 miljoen euro.

OVERNAME ELECTRABEL DOOR SUEZ

Periode: sinds augustus 2005.

Omvang: 11,2 miljard euro.

Advocaat Suez: Linklaters (Jean-Marie Nelissen Grade).

Advocaat Electrabel: Cleary Gottlieb (Jan Meyers).

Advocaat onafhankelijke bestuurders: Eubelius (Koen Geens).

Advocaat Goldman Sachs en KBC Securities (fairness opinion Electrabel): Allen & Overy (Pierre-Olivier Mahieu).

Advocaat JP Morgan (fairness opinion Suez): Clifford Chance

(Laurent Legein).

Advocaat UBS (fairness opinion Suez): White & Case

(Thierry Lohest).

Advocaat intercommunales: Stibbe (Jan Peeters).

Totale factuur erelonen: 1,2 miljoen euro.

BEURSGANG TELENET

Periode: juni 2005 – oktober 2005.

Omvang: 1,1 miljard euro.

Advocaat Telenet: Cleary Gottlieb (Jan Meyers, Londen)

Advocaat banken: Cravath, Swaine & Moore, Allen & Overy

(Wim Dejonghe, Dirk Meeus).

Advocaat verkopende aandeelhouders (Gimv, intercommunales, Electrabel, KBC…): Baker & McKenzie (Koen Vanhaerents).

Advocaat Liberty: Baker Bott, Freshfields.

Advocaat onafhankelijke bestuurders (Friso Van Oranje,

Michel Deloye): Eubelius (Koen Geens).

Totale factuur erelonen: 4,2 miljoen euro

VERKOOP DE POST AAN CVC EN DEENSE POST

Periode: maart 2004 – oktober 2005.

Omvang: 300 miljoen euro.

Advocaat De Post voor voorbereiding verkoop:

Eubelius (Hans Gilliams).

Advocaat overheid: Cleary Gottlieb (Jan Meyers).

Advocaat CVC en Deense Post:

Linklaters (Jean-Pierre Blumberg).

Advocaat voorlaatste bieder TNT en La Poste: Allen & Overy (Wim Dejonghe).

Totale factuur erelonen: 3,6 miljoen euro.

BEURSGANG ELIA

Periode: juni 2004 – mei 2005.

Omvang: 500 miljoen euro.

Advocaat Elia: Eubelius (Philippe Hamer, Koen Geens), Coudert (René Gonne, nu Dechert).

Advocaat Electrabel: Cleary Gottlieb (Jan Meyers).

Advocaat banken: Clifford Chance (Laurent Legein).

Totale factuur erelonen: 2,5 miljoen euro.

OVERNAMEBOD VAN SOLVUS DOOR USG

Periode: juli 2005 – augustus 2005.

Omvang: 750 miljoen euro.

Advocaat USG: Allen & Overy (Wim Dejonghe).

Advocaat Solvus: Eubelius (Koen Geens).

Advocaat verkopende aandeelhouder Ackermans & van Haaren: Linklaters (Jean-Marie Nelissen Grade).

Totale factuur erelonen: 1 miljoen euro.