Wall Street wacht een lagere opening met olieprijs en dollar onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen maken zich maandag op voor een lagere opening. Futures op de S&P 500 noteerden ongeveer een half uur voor de openingsbel in New York tot 0,8 procent lager en de Nasdaq-future stond een procent in het rood.

De adempauze volgt op een sterke week voor Wall Street, met winsten van circa 3 procent of zelfs wat meer, na groeiend optimisme over een mogelijke de-escalatie van de handelsoorlog en sterke kwartaalcijfers van technamen als Meta en Microsoft.

Daarnaast was het Amerikaanse banenrapport vrijdag veel sterker dan verwacht, wat de zorgen over de economie in de VS, die in het eerste kwartaal kromp, weer wat wegnam.

Op Wall Street werd door enthousiaste beleggers vervolgens op de koopknop gedrukt, en de S&P 500 index sloot vrijdagavond dan ook 1,5 procent in het groen.

Daarmee zette de hoofdgraadmeter voor het eerst in ruim twee decennia een winstreeks neer van negen handelsdagen op rij. De scherpe koersverliezen na de aankondiging van een groot aantal importheffingen begin april door president Trump op ‘Liberation Day’, zijn daarmee weer goedgemaakt.

Hoewel het technische plaatje er volgens analisten ‘bullish’ uitziet, hebben beleggers nog steeds genoeg redenen om voorzichtig te zijn. Volgens Mark Hackett, marktstrateeg bij Nationwide, suggereren de recente stijgingen van aandelen dat de bedrijfswinsten sterk genoeg zijn geweest om beleggers tevreden te stellen.

Maar de spanningen zijn nog steeds hoog, voegde hij eraan toe. Het Witte Huis moet nog steeds handelsovereenkomsten sluiten en de economische impact van de heffingen blijft onzeker.

Trump kondigde vannacht op Truth Social aan dat hij importheffingen van 100 procent wil zetten op buitenlandse films, om zo de Amerikaanse filmindustrie te redden. Streamingdienst Netflix daalde voorbeurs met 5,2 procent, Walt Disney verloor 2,9 procent en Comcast leverde 0,8 procent in.

Zondag liet de president ook van zich horen; in een interview met het Amerikaanse programma Meet the Press op NBC uitte hij opnieuw kritiek op Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die volgens hem de rente moet verlagen, maar dat niet doet omdat hij Trump niet mag.

Wel benadrukte Trump in hetzelfde interview opnieuw dat hij Powell niet voor het einde van zijn termijn, over ongeveer een jaar, zal vervangen, iets dat grondwettelijk gezien ook lastig is.

De Fed komt later deze week met zijn rentebesluit en zal vermoedelijk de federal funds rate handhaven op 4,25 tot 4,50 procent.

Volgens James Knightley van ING vinden de eisen van Trump bij de Fed geen gehoor, aangezien zorgen over de inflatie op de korte termijn de mogelijkheden voor actie beperken.

“Niettemin koelt de Amerikaanse economie af en dat kan de weg vrijmaken voor grote renteverlagingen in de tweede helft van het jaar”, aldus de econoom.

Op macro-economisch vlak is er vanmiddag aandacht voor de inkoopcijfers voor de Amerikaanse dienstensector. De cijfers voor de industrie wezen afgelopen week op een bescheiden groei volgens S&P Global. De inkoopmanagersindex van ISM toonde juist een krimp, maar die was wel minder sterk dan verwacht.

De euro/dollar noteerde maandagmiddag 0,5 procent hoger op 1,1359, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente licht steeg, naar 4,39 procent.

De goudprijs profiteerde van de dalende greenback en steeg met 2,5 procent naar 3.325 dollar per ounce. De oplopende goudprijs heeft al een aantal miljardendeals opgeleverd en ook vandaag was het weer raak.

Gold Fields heeft een akkoord bereikt over een overname van Gold Road. Gold Fields zal 3,40 Australische dollar per aandeel Gold Road betalen. Daarvan is 2,52 dollar vast en de rest afhankelijk van de waarde van het belang van Gold Road in het beursgenoteerde Northern Star Resources. De Amerikaanse notering van Gold Fields won voorbeurs bijna 9 procent.

De olieprijzen daalden maandag met twee procent, nadat OPEC+ afgelopen weekend besloot om de productie ook in juni met ruim 400.000 vaten per dag op te voeren.

“Deze stijging bevestigt een verschuiving in het beleid”, volgens Warren Patterson van ING. “De oliemarkt heeft te maken met grote onzekerheid over de vraag te midden van de risico’s rond de importheffingen. Deze verandering in het beleid van OPEC+ draagt bij aan de onzekerheid aan de aanbodzijde”, aldus de marktstrateeg.

De verhoging van OPEC+ in juni maakt deel uit van een breder plan om de productiebeperkingen van in totaal 2,2 miljoen vaten per dag geleidelijk af te bouwen.

Bedrijfsnieuws

Warren Buffett zal eind dit jaar terugtreden als CEO van Berkshire Hathaway. Dit maakte de 94-jarige investeerder zaterdag bekend tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf in Omaha. Hij wordt opgevolgd door Greg Abel, nu nog de vicevoorzitter van het investeringsvehikel.

Berkshire kwam afgelopen weekend ook met cijfers en die lieten een daling van het operationeel resultaat in het eerste kwartaal zien. Er werden in het eerste kwartaal geen eigen aandelen ingekocht.

Het aandeel Berkshire noteerde maandag voorbeurs bijna 3 procent lager.

Palantir daalde licht in de voorbeurshandel, in aanloop naar de kwartaalcijfers die maandag nabeurs worden bekendgemaakt. Analisten rekenen op een aangepaste winst van 0,13 dollar in het eerste kwartaal, op een omzet van 862,3 miljoen dollar.

Microsoft begint de handelsdag maandag als het grootste Amerikaanse bedrijf naar marktkapitalisatie, nadat het vrijdag dit stokje weer overnam van Apple. De marktwaarde van Microsoft ligt nu op 3,24 biljoen dollar en die van Apple op 3,07 biljoen dollar.

Het softwarebedrijf won vorige week 323 miljard dollar aan marktkapitalisatie na sterke winstcijfers, met groei in zijn Azure-cloudcomputingbedrijfsweek. Het aandeel Microsoft daalde met een procent in de voorbeurshandel.

Apple’s beurswaarde daalde vorige week juist met 59 miljard dollar. Hoewel de kwartaalcijfers van de iPhone-maker boven de ramingen van analisten uitkwamen, daalde het aandeel vanwege de teleurstellende omzet uit diensten, terwijl ook de zwakte in China aanhield. Het aandeel gaat maandag een 1,1 procent lagere opening tegemoet.

Tyson Foods heeft afgelopen kwartaal fors minder winst geboekt door een voorziening, investeringen in het netwerk en kosten van desinvesteringen. Het aandeel van de Amerikaanse vleesproducent noteerde voorbeurs 2,0 procent lager.

Farmabedrijf BioNTech leverde voorbeurs licht in, na het openen van de boeken. In het eerste kwartaal liep het verlies op. Het Duitse vaccinbedrijf, dat op Wall Street is genoteerd, wil zich gaan richten op de ontwikkeling van twee oncologieprogramma’s, vanwege de risico’s rond het Amerikaanse importheffingenbeleid en een andere aanpak qua gezondheidszorg, nu de scepsis rond vaccins verder toeneemt.

Het Amerikaanse jachtvliegtuig F-35 gaat een stuk duurder worden door Trumps heffingen, verwacht The Wall Street Journal. Fabrikant Lockheed Martin heeft meer dan 1.900 toeleveranciers wereldwijd om het gevechtstoestel te maken, waaronder alleen al 80 onderdelen van een klein bedrijfje uit Denemarken. Lockheed won 0,7 procent in de voorbeurshandel

Slotstanden

De S&P 500 index sloot vrijdag 1,5 procent hoger op 5.686,67 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent op 41.317,43 punten en de Nasdaq eindigde 1,5 procent hoger op 17.977,73 punten. 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.