(ABM FN) TINC heeft een kapitaalverhoging gelanceerd om 113,2 miljoen euro op te halen. Dit bleek woensdag voorbeurs.
Er worden maximaal 12,1 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven.
De prijs voor een nieuw aandeel werd vastgesteld op 9,34 euro. Daarbij mogen bestaande aandeelhouders per drie aandelen inschrijven op één nieuw aandeel.
Volens TINC betekent dit een korting van 13,04 procent.
De inschrijvingsperiode voor de voorkeurrechten loopt van 5 juni tot en met 17 juni om 16:00 uur.
De kapitaalverhoging komt niet als een verrassing.
CEO Manu Vandenbulcke verklaarde op 12 maart bij de publicatie van de jaarresultaten dat zijn bedrijf een mogelijke kapitaalverhoging voorbereidde ter ondersteuning van de strategische groei-ambitie die een verdubbeling van de portefeuille moet opleveren.
“De opbrengst van deze vierde kapitaalverhoging sinds de beursgang van TINC versterkt samen met beschikbare kredietlijnen en operationele kasstromen de slagkracht van TINC”, aldus Vandenbulcke.
Boven op de traditionele investeringen in infrastructuurprojecten, wil TINC inzetten op de verbreding van haar portefeuille met participaties in corporate infrastructuur, en op de realisatie van schaalvoordelen door de inzet van gemiddeld grotere investeringsbedragen.
KBC Securities en Belfius Bank zullen in samenwerking met Kepler Cheuvreux optreden als begeleiders van de kapitaalverhoging.