(ABM FN) Nyxoah heeft zich verzekerd van 77 miljoen dollar om de commercialisering van Genio in de VS te financieren. Dit maakte het bedrijf donderdagavond bekend.
Nyxoah kondigde een private plaatsing ter waarde van 17 miljoen euro aan, een directe aanbieding ter waarde van 5,6 miljoen dollar en een converteerbare obligaties van maximaal 45 miljoen euro.
De private plaatsing bestaat uit de uitgifte van 4,27 miljoen nieuwe gewone aandelen tegen een inschrijvingsprijs van 4,00 euro per aandeel. Dat is ongeveer 4,63 dollar tegen de huidige wisselkoersen.
De afronding van deze private plaatsing zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 17 november. Degroof Petercam begeleidt deze private plaatsing.
Verder wil Nyxoah nog eens 1,22 miljoen aandelen verkopen via een directe plaatsing. Dit gebeurt aan 4,63 dollar per aandeel.
De converteerbare obligatie kent twee tranches van elk 22,5 miljoen euro. De naam van de kredietverstrekker meldde Nyxoah niet.