(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een rode opening tegemoet, in aanloop naar de kwartaalcijfers van een aantal grote Amerikaanse banken die vanmiddag op de rol staan. Verder is de Duitse ZEW-index vanochtend interessant.
IG voorziet een openingsverlies van 81 punten voor de Duitse DAX en een min van 34 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 26 punten lager te zullen openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger gesloten, maar van een volledig herstel van de verliezen van voor het weekend was geen sprake.
De sussende woorden van de Amerikaanse president Donald Trump op zondag hielpen wel wat, maar beleggers bleven in Europa toch voorzichtig.
“Maak je geen zorgen over China, het komt allemaal goed! De zeer gerespecteerde president Xi heeft net een slechte dag gehad. Hij wil geen depressie in zijn land, en ik ook niet”, schreef Trump gisteren. “De VS willen China helpen, niet schaden.”
China benadrukte zondag dat de VS met twee maten meten, maar gaf ook aan dat het om exportcontroles voor zeldzame aardmetalen gaat en niet om exportverboden. Elke aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, wordt goedgekeurd, aldus de woordvoerder.
Volgens Commerzbank verwachten de meeste beleggers dat er wel weer een akkoord zal worden gesloten, maar het risico op escalatie van de spanningen lijkt groter, aldus analist Thu Lan Nguyen.
“Zolang de ontmoeting met Xi eind oktober nog steeds op de agenda staat, is dit slechts een spel om een betere positie te verwerven in een toekomstige handelsovereenkomst”, denkt beleggingsstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.
Opvallend waren de exportcijfers uit China maandagochtend. “Die spreken boekdelen”, aldus Vranken.
“De export steeg in september met meer dan 8 procent op jaarbasis, het hoogste percentage in zes maanden. En terwijl de export naar de VS met 27 procent is gedaald, is deze naar Europa en de ASEAN-landen met respectievelijk 14 en 16 procent gestegen.”
Stijgers en dalers
In Frankfurt was de dagwinst voor Siemens Energy met een plus van 2,4 procent, gevolgd door Fresenius Medical Care met een winst van 2,2 procent.
De grootste dalers waren Bayer en Commerzbank met verliezen van 0,8 en 0,9 procent.
In Parijs werd de lijst aangevoerd door STMicroelectronics met een winst van 3,1 procent. Stellantis won 2,8 procent en Saint-Gobain kon 2,0 procent bijschrijven.
Kering en Michelin verloren daarentegen 1,7 en 2,8 procent.
De beurs in Amsterdam kreeg steun van onder meer de halfgeleiders. ASML won 3,7 procent, ASMI 2,5 procent en Besi 1,8 procent. Jefferies heeft maandag de koersdoelen voor ASML en ASMI verhoogd, in aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal.
Ook ArcelorMittal droeg zijn steentje bij en won 3,1 procent op 33,32 euro. ArcelorMittal kreeg maandag een koersdoelverhoging van Jefferies van 29,50 naar 36,00 euro, terwijl het Houden advies bleef staan. Jefferies rekent op een zwak derde kwartaal, maar dat is geen verrassing, dus moeten beleggers hier doorheen kijken, want ArcelorMittal is nog steeds goed gepositioneerd.
In Brussel trokken Solvay en Umicore de kar met koerswinsten van 3,7 en 3,1 procent
Euro STOXX 50 5.568,19 (+0,7%)
STOXX Europe 600 566,63 (+0,4%)
DAX 24.387,93 (+0,6%)
CAC 40 7.934,26 (+0,2%)
FTSE 100 9.442,87 (+0,2%)
SMI 12.484,80 (+0,0%)
AEX 951,83 (+1,2%)
BEL 20 4.971,59 (+1,0%)
FTSE MIB 42.167,59 (+0,3%)
IBEX 35 15.541,60 (+0,4%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag een lagere opening tegemoet, na het herstel van maandag en in aanloop naar de cijfers van onder meer JPMorgan en Citigroup dinsdagmiddag.
De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten, geholpen door koerswinsten van onder meer Broadcom en andere chipfabrikanten en dankzij president Donald Trump, die zondag een verzoenende toon aansloeg waardoor de hernieuwde handelsspanningen tussen de VS en China weer wat afnamen.
Wall Street sloot vrijdag nog fors lager, door de dreiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen van 100 procent voor China. Die wil Trump opleggen in reactie op het strenge exportbeleid dat Beijing voert rond zijn zeldzame aardmetalen, waarmee onder meer chips worden gemaakt.
De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent gaf het positieve sentiment op maandag een extra zetje toen hij in een interview met Fox Business aangaf dat Trump zijn Chinese ambtgenoot in Zuid-Korea zou ontmoeten, terwijl beide partijen werken aan het de-escaleren van de handelsspanningen die eind vorige week zijn ontstaan.
Ondanks de opleving van maandag kampt de markt ook met andere zorgen. Zo duurt de overheidssluiting voort. Opnieuw zullen in de komende dagen dan ook belangrijke macropublicaties uit de VS niet verschijnen vanwege deze shutdown, die volgens de wedkantoren weleens zou kunnen duren tot in november. Vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse inflatiecijfers wel zullen verschijnen, maar pas op 24 oktober.
Goud en zilver zetten maandag hun recordreeks voort en stegen met zo’n 3 tot 7 procent. Londen, het mondiale handelscentrum voor fysiek zilver, heeft honderden miljoenen ounces zilver in kluizen opgeslagen om de liquiditeit op peil te houden. De voorraden zijn dit jaar echter sterk gedaald, omdat handelaren uit angst voor mogelijke Amerikaanse invoerheffingen hun voorraden naar de VS hebben verplaatst. Om dit tekort op te vangen, wenden handelaren zich tot de leasemarkt.
“Nu de tarieven om zilver te leasen boven de 35 procent uitkomen, betalen markten recordpremies om onmiddellijke toegang tot het edelmetaal te verzekeren, wat de schaarste aan beschikbare baren in Londense kluizen onderstreept, zeker nu de speculatieve vraag toeneemt”, volgens Daria Efanova, hoofd onderzoek bij Sucden Financial.
De olieprijzen herstelden ruim een procent nadat ze vrijdag een dieptepunt van vijf maanden hadden bereikt, omdat beleggers na afgelopen weekend hopen dat de handelsspanningen tussen ‘s werelds twee grootste economieën en olieconsumenten niet verder zullen escaleren.
De cryptomarkt leek wat bij te komen na de flinke klappen van vrijdagavond.
Stijgers en dalers
Het aandeel Beyond Meat halveerde maandag bijna in waarde. Converteerbare obligaties zullen worden omgezet in aandelen. Daarvoor moeten een groot aantal nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Broadcom steeg bijna 10 procent na de aankondiging van een samenwerking met OpenAI voor de ontwikkeling en implementatie van 10 gigawatt aan op maat gemaakte kunstmatige-intelligentieversnellers. OpenAI, de maker van ChatGPT, zal de versnellers ontwerpen, terwijl Broadcom ethernet en andere connectiviteitsoplossingen zal leveren in de faciliteiten van OpenAI en partnerdatacenter
MP Materials, dat zeldzame aardmetalen zoekt en wint, wist vrijdag al 8 procent te stijgen en kon daar maandag nog eens 21,3 procent aan toevoegen. MP Materials produceert belangrijke componenten van magneten voor hightechproducten zoals elektrische voertuigen en F-35-straaljagers.
Aandelen van kleinere bedrijven in zeldzame aardmetalen, USA Rare Earth, Ramaco Resources en Critical Metals, stegen respectievelijk 18,6, 11,1 en 55,4 procent na een hogere slotkoers op vrijdag. Albemarle, een lithiummijnbedrijf, steeg met 7,2 procent.
Chipreus Nvidia herstelde met 2,8 procent, na een verlies van 5 procent op vrijdag. Tesla steeg met 5,4 procent, na een verlies van ruim 5 procent op vrijdag. Tesla lanceerde afgelopen week goedkopere versies van zijn modellen 3 en Y.
De aandelen van Bloom Energy stegen maandag met 26,5 procent, nadat het bedrijf een samenwerking van 5 miljard dollar aankondigde met Brookfield Asset Management voor de bouw van fabrieken die computers en energie voor kunstmatige intelligentie gaan leveren.
De in de VS genoteerde aandelen van Alibaba stegen met 4,9 procent, na een daling van 8,5 procent op vrijdag. Aandelen van de Chinese techbedrijven Baidu en JD.com stegen respectievelijk met 3,3 en 4,4 procent, na de forse verliezen op vrijdag.
Fastenal, de fabrikant van bevestigingsmaterialen, rapporteerde een lagere winst dan verwacht, terwijl de omzet overeenkwam met de verwachtingen. Het aandeel daalde met 7,5 procent.
S&P 500 index 6.654,72 (+1,6%)
Dow Jones index 46.067,58 (+1,3%)
Nasdaq Composite 22.694,61 (+2,2%)
AZIE
De Chinese beurzen noteerden dinsdagochtend verdeeld, met een klein verlies voor de beurs in Hongkong, terwijl in Tokio de Nikkei fors daalde, omdat beleggers daar pas vandaag konden reageren op de handelsperikelen tussen de VS en China, nadat er maandag niet werd gehandeld vanwege een feestdag in Japan.
Nikkei 225 46.742,15 ( -2,8%)
Shanghai Composite 3.897,56 (+0,2%)
Hang Seng 25.839,05 (-0,2%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1592. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1567.
USD/JPY Yen 151,82
EUR/USD Euro 1,1592
EUR/JPY Yen 175,96
MACRO-AGENDA :
08:00 Inflatie – September def. (Dld)
08:00 Werkloosheid en loongroei – September (VK)
10:00 Maandrapport IEA (Fra)
11:00 ZEW economisch sentiment – Oktober (Dld)
12:00 Ondernemersvertrouwen mkb – September (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
12:00 BlackRock – Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Citigroup – Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Johnson & Johnson – Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 JPMorgan Chase – Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Wells Fargo – Cijfers derde kwartaal (VS)
18:00 LVMH – Cijfers derde kwartaal (Fra)