(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een overwegend hogere opening tegemoet, na de flinke klappen op Wall Street van afgelopen vrijdag. Er wacht een relatief rustige handelsdag, in aanloop naar het cijferseizoen dat de komende dagen echt losbarst.
De Europese beurzen sloten vrijdag nog in mineur, nadat net voor de slotgong de Amerikaanse president Donald Trump fel uithaalde naar China vanwege de exportbeperkingen die het land wil doorvoeren op zeldzame aardmetalen. Daarbij dreigde Trump ook met nieuwe importheffingen.
Ook leek Trump weinig zin te hebben om de Chinese president Xi Jinping binnenkort te ontmoeten.
“Ik zou president Xi over twee weken ontmoeten, bij APEC in Zuid-Korea, maar nu lijkt er geen reden meer te zijn om dat te doen”, aldus Trump in een bericht op Truth Social.
China sloeg tijdens het weekend terug. Volgens Beijing hanteert Washington een “dubbele standaard”, waarbij de VS een enorme lijst met verboden goederen hanteert die ruim 3 keer zo lang is als die van China en vooral gericht is op halfgeleiderapparatuur en chips.
“Deze Amerikaanse maatregelen hebben de legitieme rechten en belangen van bedrijven ernstig geschaad, de internationale economie en handelsorde ernstig beïnvloed en de veiligheid en stabiliteit van de wereldwijde productie- en toeleveringsketen ernstig ondermijnd”, zei de woordvoerder.
Beijing benadrukte zondag wel dat het om exportcontroles voor zeldzame aardmetalen gaat en niet om exportverboden. Elke aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, wordt goedgekeurd
Ook Trump probeerde de kwestie zondag te sussen. De wereld hoeft zich geen zorgen te maken over een escalatie van de handelsoorlog, volgens de president.
“Maak je geen zorgen over China, het komt allemaal goed!”, zei Trump zondagavond op Truth Social.
“De zeer gerespecteerde president Xi heeft net een slechte moment gehad. Hij wil geen depressie in zijn land, en ik ook niet. De VS willen China helpen, niet schaden!!!”, voegde hij toe.
De voorzichtigheid op de Europese beurzen op vrijdag had waarschijnlijk ook te maken met het cijferseizoen dat deze week echt van start gaat, nadat de eerste bedrijven afgelopen week al de boeken openden.
“Er wordt met spanning uitgekeken naar de kwartaalcijfers. Zullen de bedrijven voldoen aan de soms hooggespannen verwachtingen? De komende weken zullen het uitwijzen. Ik acht de kans groot dat de meeste bedrijven de winstverwachtingen opnieuw zullen overtreffen. De crux zit hem in de afgegeven outlook”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.
Stijgers en dalers
De oplaaiende ruzie tussen China en de VS was duidelijk te merken aan het einde van de handelsdag.
In Frankfurt werd de lijst aangevoerd door vastgoedbedrijf Vonovia, dat 1,0 procent kon bijschrijven, vermoedelijk door de dalende rentes.
Onderin was het een stuk drukker en verloren BMW, Zalando, SAP, Siemens Healthineers, Siemens Energy, MTU Aero Engines en Infineon tussen de 2,3 en 3,5 procent. De grootste daler was het chemieconcern Brenntag dat 5,1 procent moest inleveren.
In Parijs was de dagwinst voor vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield dat met 0,8 procent steeg.
Thales, Renault, LVMH, TotalEnergies, Stmicroelectronics, Hermes en Saint Gobain verloren tussen de 2,0 en 3,0 procent. Stellantis verloor maar liefst 7,3 procent.
In Amsterdam steeg KPN met 1,2 procent en daalden ASMI, Shell, IMCD, Besi, Prosus en ASML tussen de 3 en 4 procent en was ArcelorMittal de grootste daler met een verlies van 5,8 procent.
In Brussel won Elia 1,7 procent en verloren Melexis, Umicore en Syensqo tussen de 2,4 en 3,0 procent. Azelis was de hekkensluiter met een daling van 4,9 procent.
Euro STOXX 50 5.531,32 (-1,7%)
STOXX Europe 600 564,16 (-1,3%)
DAX 24,241,46 (-1,5%)
CAC 40 7.918,00 (-1,5%)
FTSE 100 9.427,47 (-0,9%)
SMI 12.481,41 (-1,0%)
AEX 940,46 (-1,9%)
BEL 20 4.921,29 (-0,8%)
FTSE MIB 42.047,50 (-1,7%)
IBEX 35 15.476,50 (-0,7%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat maandag een flink hogere opening tegemoet, na de forse dalingen van vrijdag in reactie op de oplaaiende handelsoorlog.
Aandelen daalden vrijdag stevig nadat president Donald Trump hogere tarieven voor China dreigde in te voeren. Hij beschuldigde het land ervan ‘zeer vijandig’ te worden met zijn beperkingen op zeldzame aardmetalen, een belangrijke grondstof voor de technologie- en defensie-industrie.
“Het is ondenkbaar dat China de wereld in zijn greep mag houden, maar dat lijkt al geruime tijd hun plan te zijn”, volgens de president, die dreigt met mogelijke nieuwe importheffingen tegen China.
Vrijdag dreigde Trump met nieuwe importheffingen voor China vanwege exportcontroles die Beijing instelde op zeldzame aardmetalen.
“De Verenigde Staten van Amerika zullen een tarief van 100 procent opleggen aan China, bovenop het tarief dat ze momenteel betalen. Ook zullen we op 1 november exportcontroles opleggen aan alle kritieke software”, aldus Trump zaterdag op Truth Social.
De oplaaiende ruzie met China kwam terwijl de Amerikaanse shutdown voortduurt. Een doorbraak lijkt nog ver weg.
Door de aanhoudende sluiting zijn de ontslagen van federale werknemers “begonnen”, citeerde Bloomberg Russell Vought, begrotingschef van de regering-Trump.
Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig in de VS. Wel stond het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan op de agenda. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie stabiliseerde in oktober, terwijl de inflatieverwachting ook weinig veranderde.
Deze week barst het cijferseizoen voor het derde kwartaal echt los en komen de Amerikaanse banken met resultaten. Volgens analisten van CMC Markets zullen JPMorgan en Goldman Sachs winst- en omzetstijgingen bekendmaken.
Kenners verwachten verder dat de resultaten waarschijnlijk een grotere impact op de markten zullen hebben bij gebrek aan belangrijke economische cijfers, nu de shutdown in de Verenigde Staten voortduurt.
Volgens FactSet zullen bedrijven in de S&P 500 naar verwachting een gemiddelde winstgroei van 8 procent rapporteren in het derde kwartaal.
De olieprijzen zakten vrijdag verder weg. Zo bereikte een vat WTI-olie het laagste niveau sinds mei bij een prijs van 58,90 dollar.
De goudprijs steeg door de risico-aversie weer tot boven de 4.000 dollar, terwijl de spotprijs voor zilver rond 48 dollar noteerde, nadat donderdag even het historische niveau van 50 dollar werd aangetikt, oftewel het hoogste niveau sinds 2011.
Stijgers en dalers
Nvidia daalde met 5,0 procent nadat de aandelen donderdag een nieuwe recordhoogte bereikte. Het aandeel was eerder op vrijdag licht gestegen, maar daalde, net als veel andere technologieaandelen, nadat Trumps bericht aangaf dat er sprake was van toegenomen handelsspanningen tussen de VS en China. Het bericht van de president volgde op een bericht dat China zijn inspanningen opvoerde om de import van Amerikaanse halfgeleiders te voorkomen.
Chinese aandelen zoals Alibaba daalden met 8,5 procent en Baidu daalden met 8,1 procent.
Mijnbouwbedrijf MP Materials steeg met ruim 8 procent en USA Rare Earth sloot 5 procent hoger nadat Trump zijn dreigement met importheffingen had geuit.
De aandelen van Protagonist Therapeutics stegen met bijna 30 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat Johnson & Johnson in gesprek was om het biofarmaceutische bedrijf over te nemen.
De aangepaste winst en omzet van Levi Strauss over het derde kwartaal overtroffen de analistenverwachtingen en de jeansfabrikant verhoogde zijn vooruitzichten voor het fiscale jaar. De aandelen van Levi Strauss daalden echter met 12,6 procent.
Venture Global daalde met bijna 25 procent. De Amerikaanse aardgasexporteur verloor een arbitragezaak tegen klant BP. Venture Global meldde dat het Internationaal Arbitragehof BP een gedeeltelijke einduitspraak heeft gedaan. Het Britse oliebedrijf en diverse andere klanten beschuldigden Venture Global ervan gecontracteerde ladingen vloeibaar aardgas achter te houden en deze in plaats daarvan op de spotmarkt te verkopen om te profiteren van de prijsstijgingen die werden veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.
Qualcomm daalde met 7,3 procent nadat bekend werd dat China een onderzoek is gestart naar het chipbedrijf vanwege vermoedelijke schendingen van de mededingingsregels, aldus de Chinese State Administration for Market Regulation. Het onderzoek betreft de overname van de Israëlische start-up Autotalks, die Qualcomm in juni overnam. “We werken volledig samen met SAMR in deze zaak”, aldus een woordvoerder van Qualcomm. “Qualcomm zet zich in om de ontwikkeling en groei van onze klanten en partners te ondersteunen.”
Applied Digital rapporteerde betere cijfers dan verwacht. Het bedrijf rondde ook een nieuwe leaseovereenkomst af met CoreWeave. De aandelen van Applied Digital, de exploitant van datacenters met kunstmatige intelligentie, stegen met 16,1 procent.
Data-analysebedrijf Elastic steeg met 6,1 procent na het verhogen van de omzetverwachting en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen dollar.
Mosaic daalde met 9,2 procent nadat het chemiebedrijf verklaarde dat “onverwachte mechanische problemen” bij de zwavelzuurfabriek in Riverview en “stroomonderbrekingen” bij Bartow, beide gevestigd in Florida, medio september “een aanzienlijke daling van de totale productie voor de rest van de maand veroorzaakten”.
EightCo Holdings steeg met 16,6 procent nadat de technologie-investeringsmaatschappij een pilotprogramma aankondigde om kunstmatige intelligentie-authenticatie voor bedrijven te verbeteren. Eightco zei dat het initiatief benaderingen zal ontwikkelen om de uitdagingen op het gebied van identiteit en verificatie aan te pakken die voortvloeien uit de uitbreiding van AI.
S&P 500 index 6.552,51 (-2,7%)
Dow Jones index 45,479,60 (-1,9%)
Nasdaq Composite 22.204,43 (-3,6%)
AZIE
De Chinese beurzen noteerden maandagochtend duidelijk lager. In Japan wordt vanwege een feestdag niet gehandeld. China heeft in september meer uitgevoerd en ingevoerd, zo bleek maandag uit cijfers van de Chinese overheid. De export steeg in september met 8,3 procent op jaarbasis, gerekend in dollars. Daarmee lag de groei een stuk hoger dan de 4,4 procent in augustus.
China importeerde in september 7,4 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode. In augustus was dit nog een stijging van 1,3 procent.
Dit resulteerde in een overschot op de Chinese handelsbalans van ruim 90 miljard dollar in september. In augustus was dit nog meer dan 102 miljard dollar.
Nikkei 225 Gesloten
Shanghai Composite 3.846,25 (-1,3%)
Hang Seng 25.374,00 (-3,5%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1622. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,1610.
USD/JPY Yen 151,88
EUR/USD Euro 1,1622
EUR/JPY Yen 176,44
MACRO-AGENDA:
00:00 Japanse beurs gesloten
03:30 Handelsbalans – September (Chi)
14:00 Maandrapport OPEC (Oos)
15:30 Columbus Day – Wall Street regulier open
BEDRIJFSNIEUWS:
– Geen agendapunten