(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een verdeelde opening tegemoet, na de verkoopgolf op Wall Street waarbij vooral techaandelen het lastig hadden.
IG voorziet een openingswinst van 49 punten voor de Duitse DAX, een min van 28 punten voor de Franse CAC 40 en een verlies van 38 punten voor de Britse FTSE 100.
De aandelenmarkten in Europa sloten donderdag lager, nadat op Wall Street grote technamen weer inleverden en de beurzen een stap terug deden na de records op woensdag.
Naast Europese kwartaalcijfers was er aandacht voor het einde van de langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis.
Nu de Amerikaanse overheid weer opstart, kunnen belangrijke Amerikaanse macrodata weer worden vrijgegeven.
De crisis rond chipleverancier Nexperia, die de Europese auto-industrie in gevaar dreigt te brengen, lijkt dichtbij een oplossing. Er zijn signalen dat Nexperia de levering van chips uit zijn fabrieken in China hervat, meldde minister Vincent Karremans van Economische Zaken donderdag. Een delegatie van het ministerie zal de komende dagen China bezoeken. Aandelen van Europese autofabrikanten lieten geen grote koersbewegingen zien.
De Europese toezichthouder is een nieuw onderzoek gestart naar de AI-gegenereerde samenvattingen die Google tegenwoordig geeft in antwoord op zoekvragen. Websites zeggen dat ze een stuk minder bezoekers krijgen sinds er AI-antwoorden bovenaan de zoekresultaten op Google verschijnen. Mogelijk dat dit in strijd is met de Digital Services Act.
De industriële productie in de eurozone was in september 0,2 procent hoger dan in augustus, na een daling van 1,1 procent in augustus. Op jaarbasis steeg de industriële productie in de eurozone in september met 1,2 procent. “Hoewel bedrijven optimistisch zijn, denken wij dat voorzichtigheid geboden is wat betreft de vooruitzichten voor de productie op korte termijn”, aldus ING.
De Britse economische groei vertraagde in het derde kwartaal tot 0,1 procent, van 0,3 procent in het tweede. De industriële productie daalde in september met 2,0 procent en de export daalde 5,5 procent. Ook de import daalde met 2,0 procent.
Bedrijfsnieuws
Merck KGaA werd donderdag beloond voor zijn resultaten en steeg 5 procent in de DAX. JPMorgan sprak van sterke resultaten, terwijl de aangescherpte outlook kan resulteren in een lichte verhoging voor de consensus.
Siemens sloot in Frankfurt ruim 9 procent lager na een kwartaalrapportage. Volgens Morgan Stanley blijft het winstmomentum zwak, terwijl de outlook plussen en minnen bevat.
Nutsbedrijven E.ON en RWE stonden na de cijfers van woensdag onder druk en verloren 1,9 en 2,4 procent. Woensdag ging E.ON ook al onderuit maar RWE steeg juist sterk.
Delivery Hero kon in het afgelopen kwartaal profiteren van de investeringen in kunstmatige intelligentie, waarop de omzet van de maaltijdbezorger steeg. Het aandeel steeg in de loop van de ochtend bijna 10 procent maar leverde de winst in en sloot uiteindelijk 2,5 procent lager. RBC Capital Markets was positief over de focus op langetermijngroei boven kortetermijnwinst, maar verlaagde wel de EBITDA-verwachting voor de middellange termijn.
In Parijs deden de Franse banken woensdag al goede zaken en donderdag kwam daar nog iets bij maar de ochtendwinsten gingen grotendeels verloren bij Société Générale en BNP Paribas. Crédit Agricole steeg wel door en sloot 1,9 procent hoger.
Kering won 2,3 procent, maar Hermes leverde 1,6 procent in, net als LVMH.
Mijnbouwbedrijven wonnen terrein in Londen. Endeavour Mining sloot bijna 6 procent hoger. Fresnillo won 2,8 procent. Endeavour kwam donderdag met “nette” resultaten, volgens Berenberg, die een sterk einde van het jaar suggereren.
3i Group verloor ruim 17 procent op de Britse beurs, nadat de private-equity investeerder een voorzichtige outlook gaf.
Onder de hoofdaandelen in Amsterdam won Prosus 0,7 procent, na cijfers van Tencent waar de investeerder een groot belang heeft. De drie halfgeleidernamen deden juist een stapje terug.
Nabeurs meldde Allianz een hogere winstverwachting. Siemens Energy verhoogde zijn omzet- en winstverwachtingen voor de middellange termijn.
Euro STOXX 50 5.742,79 (-0,77%)
STOXX Europe 600 580,67 (+0,61%)
DAX 24.041,62 (-1,39%)
CAC 40 8.232,49 (-0,11%)
FTSE 100 9.807,68 (-1,05%)
SMI 12.740,91 (-0,41%)
AEX 961,51 (-0,72%)
BEL 20 5.046,30 (-0,79%)
FTSE MIB 44.755,36 (-0,08%)
IBEX 35 16.577,40 (-0,23%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag fors lager gesloten, wegzakkend na de records op woensdag, met forse koersdalingen voor hoog gewaardeerde AI-gerelateerde bedrijven.
Grote koersverliezen waren er voor Big Tech-namen als Nvidia, Palantir Technologies en Tesla.
Nu de Amerikaanse overheid weer opstart, kunnen belangrijke Amerikaanse macrodata weer worden vrijgegeven. “Dat haalt een politieke risicopremie uit de markt, maar tegelijk komt er een lawine van uitgestelde data op de Federal Reserve af, precies in aanloop naar het rentebesluit van 10 en 11 december”, aldus analist Barry van der Laan van Monex Europe.
Woensdagavond liet het Witte Huis weten dat het inflatiecijfer voor oktober, dat eerder werd uitgesteld door de shutdown, mogelijk verloren is gegaan. Ook de producentenprijzen en het rapport over de gezinsinkomens en -uitgaven, waarin het favoriete inflatiecijfer van de Fed staat, zullen mogelijk nooit meer het daglicht zien.
Vrijdag wordt wel een uitgesteld banenrapport verwacht. Economen rekenen op een banengroei van 50.000 in september, tegen slechts 22.000 in augustus. Het werkloosheidspercentage zal vermoedelijk ontbreken. Het cijfer had op 3 oktober moeten worden gepubliceerd.
De markt schat de kans op een renteverlaging in december momenteel op iets meer dan 50 procent, blijkt uit de FedWatch-tool van CME. Dit is volgens ING de kleinste kans sinds eind juli. Woensdag was het nog ruim 60 procent.
Op macro-economisch vlak was het rustig in de VS.
Bedrijfsnieuws
Aandelen Cisco stegen 4,6 procent, nadat het netwerkbedrijf zijn winstverwachting verhoogde. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 8 procent en de winst met 6 procent.
AI-reus Nvidia daalde 3,6 procent en bulldozerfabrikant Caterpillar 3,4 procent. Eerder op de dag verloor Nvidia nog 5 procent maar de verliezen liepen terug tegen het einde van de handel. Tesla verloor 6,6 procent en Palantir 6,5 procent.
Disney boekte een vlakke omzet, terwijl de winst daalde. Een extra aandeleninkoop en hoger dividend kon beleggers niet bekoren en het aandeel daalde bijna 8 procent.
Gouddelver Newmont ging een procent omhoog na een stijging van de edelmetaalprijzen, die een dag eerder al tot koerswinsten leidden. Het aandeel sloot 3,6 procent lager.
De Chinese online-retailer JD.com verloor 1,7 procent, ondanks meevallende omzet- en winstcijfers. De winst daalde wel met 55 procent tot 5,3 miljard yuan, terwijl de omzet juist met 15 procent aantrok tot 299 miljard yuan. JD.com wierp zich dit jaar op maaltijdbezorging, waar Meituan en Alibaba grote rivalen zijn.
Micron Technology daalde 3,2 procent, Sandisk leverde 14 procent in en Western Digital verloor 5 procent, na cijfers van de Japanse branchegenoot Kioxia die 22 procent lager noteerde.
Aandelen New Fortress Energy daalden 5 procent nadat het bedrijf de publicatie van zijn kwartaalcijfers uitstelde.
Het aandeel Sealed Air steeg 18 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat investeringsmaatschappij Clayton Dubilier & Rice het bedrijf van de beurs wil halen.
S&P 500 index 6.737,49 (-1,66%)
Dow Jones index 47.457,22 (-1,65%)
Nasdaq Composite 22.870,36 (-2,29%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag stevig in het rood. De productie in de Chinese industrie groeide in oktober minder hard dan in september, net als de detailhandelsverkopen.
Nikkei 225 50.355 (-1,8%)
Shanghai Composite 4.015 (-0,4%)
Hang Seng 26.694 (-1,4%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1646. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1635 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1647 op de borden.
USD/JPY Yen 154,47
EUR/USD Euro 1,1646
EUR/JPY Yen 179,89
MACRO-AGENDA:
04:00 Industriële productie – Oktober (Chi)
04:00 Detailhandelsverkopen – Oktober (Chi)
06:30 Internationale handel – September (NL)
08:45 Inflatie – Oktober def. (Fra)
11:00 Economische groei – Derde kwartaal 2e raming (eur)
11:00 Handelsbalans – September (eur)
14:30 Detailhandelsverkopen – Oktober (VS)**
14:30 Producentenprijzen – Oktober (VS)**
16:00 Bedrijfsvoorraden – September (VS)**
00:00 Europese Commissie – Najaarsprognoses (eur)
** Deze publicaties verschijnen mogelijk op een later moment vanwege de inmiddels beëindigde shutdown
BEDRIJFSNIEUWS:
– Geen agendapunten