(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een voorzichtige opening tegemoet, terwijl beleggers oog zullen hebben voor verschillende macro-economische data en de ontwikkelingen in de VS omtrent een mogelijke ‘shutdown’.
IG voorziet een openingsverlies van 7 punten voor de Duitse DAX en een min van 8 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 9 punten lager te zullen openen.
De Europese beurzen zijn maandag de week positief begonnen, in afwachting van nieuwe inflatiedata, banencijfers in de VS en mededelingen over een mogelijke shutdown van de Amerikaanse regering.
Op het macro-economisch front bleek maandag dat de Spaanse inflatie versnelde in september, en dat versterkt de verwachting dat de ECB verdere renteverlagingen zal afhouden.
Pantheon Macroeconomics voorspelt een “teleurstellende week voor de ECB-duiven, die hopen dat er een renteverlaging in het vierde kwartaal in het vat zit”.
Het economisch sentiment in de eurozone was in september nagenoeg stabiel, bleek maandag uit definitieve cijfers. Het producentenvertrouwen in Nederland zat wel in de lift, en ging van -3,3 in augustus naar -1,6 in september.
Stijgers en dalers
In Frankfurt was de dagwinst voor Bayer dat 1,7 procent kon bijschrijven, gevolgd door Rheinmetall met een winst van 1,4 procent.
Lufthansa schrapt de komende jaren 4.000 banen. Dit maakte het Duitse bedrijf bekend tijdens een beleggersdag, tegelijk met nieuwe doelen voor de komende jaren. De luchtvaarder sloot 0,2 procent hoger.
Commerzbank en Heidelberg daalden daarentegen met 3,0 en 3,4 procent.
In Parijs waren het de luxebedrijven die de lijst aanvoerden. Kering, Hermes en LVMH stegen tussen de 1,4 en 4,7 procent. Analisten van UBS verhoogden de koersdoelen voor de sector.
De grootste daler was Total Energies met een verlies van 2,2 procent.
De uitblinker in Europa was het Brusselse UCB. De farmaceut won 15,5 procent, nadat studiedata van een concurrent teleurstelden. Degroof Petercam verhoogde na deze onderzoeksresultaten het koersdoel voor UCB.
In Amsterdam waren het weer eens de chippers met hulp van Prosus en WDP die de kar trokken met winsten tussen de 1,6 en 3,3 procent.
Euro STOXX 50 5.506,85 (+0,1%)
STOXX Europe 600 555,53 (+0,2%)
DAX 23.745,06 (+0,0%)
CAC 40 7.880,87 (+0,1%)
FTSE 100 9.299,84 (+0,2%)
SMI 12.006,71 (+0,6%)
AEX 941,73 (+0,4%)
BEL 20 4.773,12 (+2,2%)
FTSE MIB 42.554,40 (-0,2%)
IBEX 35 15.316,30 (-0,2%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag naar verwachting ook een nagenoeg vlakke opening tegemoet, terwijl beleggers ook hier wachten op nieuws uit Washington over een shutdown.
De Amerikaanse beurzen zijn maandag in de plus gesloten, maar de uitslagen bleven op indexniveau beperkt.
De Amerikaanse aandelen daalden vorige week nog doordat er wat barsten ontstonden rondom het enthousiasme en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De S&P 500 boekte zijn slechtste weekprestatie sinds 1 augustus. De Nasdaq noteerde ook zijn zwakste week sinds begin augustus en de Dow Jones leed het eerste verlies in drie weken.
Maar maandag keken beleggers alvast vooruit naar naar onder meer de banenrapporten die later deze week volgen. Voordat het zover is, moet er eerst nog een oplossing worden gevonden voor de dreigende shutdown van de Amerikaanse overheid.
“Zonder politiek akkoord in de Amerikaanse senaat krijgen we vanaf 1 oktober een tijdelijke sluiting van overheidsdiensten. Het Huis van Afgevaardigden stemde al in met een wetsvoorstel om de overheid tot midden november van werkingsmiddelen te voorzien en zo tijd te kopen om de plooien tussen democraten en republikeinen glad te strijken”, merkten analisten van KBC op.
Als door het gedeeltelijk stilleggen van het overheidsapparaat er werkgelegenheids- of inflatiecijfers niet gepubliceerd kunnen worden, kan dat extra volatiliteit op de beurs geven. De Fed heeft recentelijk nog benadrukt dat in zijn data-afhankelijke aanpak enig verlies van inzicht in belangrijke economische indicatoren beleidsbeslissingen kan compliceren.
Doorgaans weten de Democraten en de Republikeinen wel op het laatste moment nog een oplossing te vinden waardoor er alsnog geld vrijkomt.
Ondanks de dreiging van een shutdown, blijft CIO Mark Haefele van UBS positief over Amerikaanse aandelen. Zijn collega Dear Turner zei dat beleggers achterover kunnen leunen en afwachten, of deze periode kunnen aangrijpen om “cash aan het werk te zetten”.
Op het macro-economisch front bleek maandag dat de aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten in augustus flink waren hersteld, na een daling in de maanden ervoor. De verkopen stegen in augustus met 4,0 procent op maandbasis. In juli daalden de verkopen nog met 0,3 procent en de maand ervoor met 0,8 procent.
” Lagere hypotheekrentes zorgen ervoor dat meer huizenkopers een hypotheek kunnen afsluiten. In het midwesten trekken lage hypotheekrentes in combinatie met een hoge betaalbaarheid meer kopers aan dan in andere regio’s”, aldus hoofdeconoom Lawrence Yun van de NAR in een toelichting.
De olieprijzen vielen ongeveer 3,5 procent terug, aangezien OPEC+ in november een nieuwe verhoging van de olieproductie plant, wat de wereldwijde olievoorraden zal vergroten.
Goud en zilver liepen opnieuw op en de rentes daalden licht over een breed front.
De euro/dollar steeg naar 1,1725. Als het Amerikaanse banenrapport vrijdag laat zien dat de werkgelegenheid in september nog steeds maar matig tot zwak groeit, dan kan de dollar verder dalen, volgens MUFG Bank. Een zwak banencijfer zou de verwachting van een volgende renteverlaging in oktober versterken.
Stijgers en dalers
De cannabisbedrijven waren maandag gewild op Wall Street, nadat president Trump zich afgelopen weekend positief uitliet over de gezondheidsvoordelen van CBD, een van de belangrijkste werkzame stoffen in cannabis. Dat deed hij via een video op zijn sociaal netwerk Truth Social.
Cannabisbedrijven als Canopy Growth steeg met ruim 17 procent en Tilray zelfs ruim 60 procent.
Ook de Canadese cannabisgroepen stegen flink mee en in Toronto stegen de aandelen van Charlotte’s Web met 38 procent. Aurora Cannabis steeg ruim 28 procent en Curaleaf steeg met ruim 30 procent.
OpenAI kondigde maandag Instant Checkout aan, een nieuwe functie waarmee gebruikers producten kunnen kopen via de chatbot ChatGPT, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie.
Instant Checkout ondersteunt in eerste instantie aankopen van afzonderlijke artikelen rechtstreeks bij Amerikaanse Etsy-verkopers en is beschikbaar voor Amerikaanse ChatGPT Plus-, Pro- en Free-gebruikers. OpenAI meldde dat er binnenkort meer dan een miljoen Shopify-verkopers, waaronder Skims en Glossier, beschikbaar zullen zijn. De aandelen van Etsy stegen maandag met bijna 16 procent. De aandelen van Shopify stegen met meer dan 6 procent.
Electronic Arts steeg met 4,5 procent nadat bekend werd gemaakt dat het bedrijf wordt overgenomen door een consortium van investeerders tegen een waardering van 55 miljard dollar. Als de overname succesvol is, verdwijnt EA van de beurs.
Occidental Petroleum steeg met 1,3 procent nadat een rapport meldde dat het oliebedrijf in gesprek is om zijn OxyChem-divisie voor 10 miljard dollar te verkopen aan een onbekende koper, waarmee een van ‘s werelds grootste zelfstandige petrochemische bedrijven zou ontstaan. De desinvestering van Occidental zou in de komende twee weken kunnen worden aangekondigd, meldde de Financial Times op basis van bronnen.
Merus steeg met 36 procent nadat Genmab aankondigde de Nederlandse farmaceut te willen overnemen voor 8 miljard dollar. De pijplijn van Merus omvat een veelbelovend medicijn tegen hoofd- en halskanker en is “een aantrekkelijke strategische aanvulling” op Genmabs portfolio. De deal zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 worden afgerond.
Intel daalde met 2,9 procent, na een stijging van 4,4 procent op vrijdag en 20 procent in de afgelopen week, waarmee het de beste weekprestatie in de S&P 500 afleverde.
De aandelen van MoonLake Immunotherapeutics daalden met 90 procent nadat het biotechnologiebedrijf teleurstellende onderzoeksresultaten rapporteerde voor een antilichaamtherapie. In één van de twee identieke onderzoeken had het sonelokimab-medicijn van MoonLake geen statistisch significant effect bij de behandeling van de huidaandoening hidradenitis suppurativa (HS), aldus het bedrijf. Het bedrijf schreef de resultaten toe aan een “hoger dan verwacht placebo-responspercentage”. De resultaten werden zondag gepubliceerd.
Carnival daalde met 4,0 procent, ondanks het feit dat de winst van het bedrijf in het derde fiscale kwartaal de ramingen van analisten overtrof en de prognose voor het vierde kwartaal ook de prognoses overtrof. Carnival verhoogde tevens de winstprognose voor het fiscale jaar.
S&P 500 index 6.661,21 (+0,3%)
Dow Jones index 46.316,07 (+0,2%)
Nasdaq Composite 22.591,15 (+0,5%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden dinsdagochtend verdeeld. De Chinese industrie groeide volgens cijfers van S&P in september in een hoger tempo. Data van de Chinese overheid wezen echter op een Chinese economie die tot stilstand is gekomen, met een fractionele krimp in de industrie en een pas op de plaats voor de dienstensector.
Verder bleek dat Australië de beleidsrente stabiel houdt op 3,6 procent, terwijl de inflatiezorgen toenemen.
Nikkei 225 45.107,54 (+0,1%)
Shanghai Composite 3.878,13 (+0,4%)
Hang Seng 26.596,90 (-0,1%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1728. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1725.
USD/JPY Yen 148,37
EUR/USD Euro 1,1728
EUR/JPY Yen 174,01
MACRO-AGENDA:
03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten – September (Chi)
03:45 Inkoopmanagersindex industrie en diensten Caixin – September (Chi)
06:30 Producentenprijzen – Augustus (NL)
06:30 Reserve Bank of Australia – Rentebesluit (Aus)
08:00 Detailhandelsverkopen – Augustus (Dld)
08:00 Importprijzen – Augustus (Dld)
08:00 Economische groei – Tweede kwartaal 2e raming (VK)
08:45 Inflatie – September vlpg (Fra)
09:55 Werkloosheid – September (Dld)
14:00 Inflatie – September vlpg (Dld)
15:00 Case Shiller huizenprijzen – Juli (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex Chicago – September (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen CB – September (VS)
16:00 Vacatures – Augustus (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 Oxurion – Cijfers tweede kwartaal
18:00 Alumexx – Halfjaarcijfers
22:00 Nike – Cijfers eerste kwartaal (VS)