(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een min of meer vlakke opening tegemoet, na al het cijfergeweld van de afgelopen dagen.
IG voorziet een openingsverlies van 26 punten voor de Duitse DAX, een min van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 24 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen sloten donderdag verdeeld, na weinig verrassende rentebesluiten, een scala aan bedrijfsresultaten en een Amerikaans-Chinese handelsdeal.
De Amerikaanse president Donald Trump bevestigd de handelsovereenkomst tussen China en de VS. “Dialoog is beter dan confrontatie”, zei Xi volgens het staatspersbureau tegen Trump.
De ECB hield de rente ongewijzigd. “Een rentebesluit om over te slaan”, vatte ING het gebrek aan verrassingen samen. In december wordt het interessanter, volgens de bank, omdat de kans op renteverlagingen in Europa groter zou zijn dan de markt nu denkt.
Analisten van Unicredit houden er rekening mee dat de rente pas halverwege volgend jaar verder daalt, aangezien de inflatie weer oploopt en de Amerikaanse economie solide lijkt. Ze vonden Powell woensdagavond “duidelijk havikachtig”. Voorzitter Christine Lagarde hintte er donderdag zelf nog op dat de rente voorlopig niet omlaag gaat, omdat de economische risico’s zijn afgenomen.
Economisch nieuws was er uit Duitsland, waar de inflatie licht afnam in oktober, van 2,4 naar 2,3 procent. De Duitse economie maakte in het derde kwartaal een pas op de plaats.
Meer indruk maakte het economische groeicijfer voor de eurozone, van 0,2 procent in het derde kwartaal. Dit bracht de groei op jaarbasis op 1,3 procent, iets zwakker dan de 1,5 procent in het tweede kwartaal.
Bedrijfsnieuws
Luchtvaartmaatschappijen deden het goed, na cijfers van Lufthansa. Het Duitse bedrijf zag in het derde kwartaal de winst onder druk staan, door hogere kosten. De vraag stabiliseerde wel en het aandeel won 7,4 procent in Frankfurt. Ook rivaal Air France-KLM kon 5,2 procent bijschrijven.
Vliegtuigbouwer Airbus won 2,1 procent terwijl rivaal Boeing opnieuw onderuitging op Wall Street, na een miljardenverlies eerder deze week.
De Europese auto-industrie had juist een moeilijke dag. Stellantis verloor 8,7 procent. De fabrikant van Peugeots leverde in het derde kwartaal meer auto’s af en zag de omzet stijgen, maar kreeg beleggers niet enthousiast.
Volkswagen sloot ook bijna 2 procent lager. De Duitse autofabrikant herhaalde de outlook voor 2025, mits er voldoende chips beschikbaar zijn. De nationalisering van het Chinees-Nederlandse chipbedrijf Nexperia door de Nederlandse regering maakt dat onzeker.
Rivaal Mercedes zei woensdag al naarstig te zoeken naar alternatieven, nu de Chinese regering de export van Nexperia-chips aan banden heeft gelegd. Mercedes, BMW, Porsche en Renault sloten ook lager.
De bankensector was verdeeld. In Amsterdam won ING ruim 5 procent, na een meevallende winstdaling. Citi Research sprak van solide cijfers.
Andere Europese banken sloten juist lager. Société Générale boekt meer winst maar het aandeel verloor 3,6 procent en sectorgenoot Crédit Agricole leverde 4,8 procent in. Banco Santander verloor 1,3 procent in Madrid, maar Deutsche Bank en Commerzbank sloten licht hoger.
Novo Nordisk sloot 3,6 procent lager in Kopenhagen. Het Deense farmaciebedrijf heeft een miljardenbod uitgebracht op Metsera dat deze overnameprooi waardeert op 8,5 miljard dollar, fors boven de huidige marktkapitalisatie van 5,5 miljard dollar.
Bierbrouwer AB InBev zag de volumes dalen, maar de omzet en winstgevendheid stijgen. ‘s Werelds grootste brouwer gaat voor 6 miljard dollar aandelen inkopen, maar sloot 2 procent lager.
Heineken leverde in Amsterdam 1,4 procent in. De brouwer stopt na dertig jaar met sponsoren van de Champions League, maar gaat door met de Formule 1 en kijkt naar andere evenementen. Recent werd een deal met Premier Padel getekend.
Euro STOXX 50 5.697,25 (-0,15%)
STOXX Europe 600 574,83 (-0,10%)
DAX 24.118,89 (-0,02%)
CAC 40 8.157,29 (-0,53%)
FTSE 100 9.760,06 (+0,04%)
SMI 12.301,21 (-0,10%)
AEX 981,61 (+0,64%)
BEL 20 4.941,73 (-0,61%)
FTSE MIB 43.20240 (-0,09%)
IBEX 35 16.040,30 (-0,68%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen, na cijfers van Apple en Amazon, die goed werden ontvangen.
De Amerikaanse beurzen sloten donderdag lager, na een waarschuwing van Fed-voorzitter Powell en cijfers van de technologiereuzen Alphabet, Meta en Microsoft, die wisselend werden ontvangen.
De bevestiging van een handelsakkoord tussen de VS en China, dat eerder al de beurzen had laten stijgen, maakte niet veel indruk, ondanks de eerste ontmoeting tussen de leiders Trump en Xi in zes jaar tijd.
China gaat Amerikaanse sojabonen en energie kopen, beloofde president Donald Trump, en ook de export van zeldzame aardmetalen van China naar de VS zou weer op gang moeten komen. Amerika verlaagt in ruil zijn importheffingen.
Analisten van Citi zeiden meer details te willen zien over de uitvoering van deze afspraken.
Beleggers reageerden ook Fed-voorzitter Jerome Powell, die woensdag liet doorschemeren dat een renteverlaging in december nog geen zekerheid is. Analisten van Unicredit noemden Powell “duidelijk havikachtig.”
Bedrijfsnieuws
Met Platforms leverde 11,3 procent in, nadat het bedrijf een voorziening van 16 miljard dollar nam vanwege de nieuwe fiscale wetgeving van Trump. Ook de aanhoudende investeringen in AI worden met twijfels ontvangen. Het aandeel daalde 10 procent. Ook de obligaties van Meta werden minder waard, nadat het bedrijf van Mark Zuckerberg zei 25 miljard dollar te willen lenen.
Alphabet overtuigde met sterke winst en omzetcijfers en steeg 2,5 procent.
Microsoft bleef sterk groeien maar het aandeel verloor 2,9 procent. De marktkapitalisatie van Microsoft zakte weer onder 4 biljoen dollar, ruim achter Nvidia. Het AI-chipbedrijf verloor 2 procent en heeeft een marktwaarde van 4,93 biljoen dollar.
Farmaciebedrijf Eli Lilly steeg 3,8 procent na een verhoging van de winstverwachtingen. “Opnieuw een sterk kwartaal”, aldus CEO David Ricks, wijzend op volumegroei bij de afslankmiddelen Mounjaro en Zepbound.
Chipotle Mexican Grill ging onderuit met 18 procent. Het fastfoodbedrijf waarschuwde voor dalende klandizie en kosteninflatie. Marktplaatsbedrijf eBay sloot bijna 16 procent lager na tegenvallende winstverwachtingen en chemieconcern FMC daalde zelf 44 procent nadat het dividend met 86 procent werd verlaagd.
Apple meldde nabeurs een recordomzet over het afgelopen kwartaal en zei te rekenen op sterke iPhone-verkopen in het komende kwartaal.
Amazon overtrof de eigen outlook en rekent op meer groei in de laatste maanden van het jaar, door sterke vraag naar AI. Cloudcomputingtak AWS boekte 20 procent meer omzet en het aandeel steeg nabeurs sterk.
S&P 500 index 6.822,34 (-0,99%)
Dow Jones index 47.522,12 (-0,23%)
Nasdaq Composite 23.581,15 (-1,57%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend lager. Inkoopmanagersdata lieten een kleine krimp in de Chinese industrie zien en een fractionele groei in de dienstensector.
Nikkei 225 52.301 (+1,9%)
Shanghai Composite 3.963 (-0,6%)
Hang Seng 26.097 (-0,7%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1569. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1564 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1569 op de borden.
USD/JPY Yen 153,87
EUR/USD Euro 1,1569
EUR/JPY Yen 178,02
MACRO-AGENDA:
03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten – Oktober (Chi)
06:30 Inflatie – Oktober vlpg (NL)
08:00 Importprijzen – September (Dld)
08:00 Detailhandelsverkopen – September (Dld)
08:45 Inflatie – Oktober vlpg (Fra)
11:00 Inflatie – Oktober vlpg (eur)
13:30 Consumentenbestedingen en PCE – September (VS)**
13:30 Arbeidskosten – Derde kwartaal (VS)**
14:45 Inkoopmanagersindex Chicago – Oktober (VS)
** Deze publicaties verschijnen mogelijk niet tijdens de overheidssluiting in de VS
BEDRIJFSNIEUWS:
12:00 AbbVie – Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 Chevron – Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 Colgate-Palmolive – Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 Exxon Mobil – Cijfers derde kwartaal (VS)
Europese beurzen openen [HOGER/LAGER]