(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet, in afwachting van eventuele handelsdeals die de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent gisteren in het vooruitzicht stelde.
IG voorziet een openingsverlies van 27 punten voor de Duitse DAX en een min van 18 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE, die maandag nog gesloten was, lijkt voorzichtig uit de startblokken te komen na een lang weekend.
De Europese aandelenmarkten zijn maandag verdeeld gesloten, terwijl beleggers vooruitkeken naar de nieuwste economische cijfers en bedrijfsresultaten die deze week worden gepubliceerd.
De komende week zullen een aantal centrale banken in Europa in de schijnwerpers staan, met onder meer de Zweedse Riksbank, de Noorse Norges Bank en de Bank of England die hun nieuwste rentebesluiten aankondigen.
Maar de meeste aandacht zal komende woensdag toch uitgaan naar het rentebesluit van de Amerikaanse Fed. Door de aanhoudende kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump op het monetaire beleid van de Federal Reserve, zullen de ogen meer dan ooit gericht zijn op de centrale bank en zijn voorzitter Jerome Powell.
Maar zwichten voor de druk van de president zal de Fed waarschijnlijk (nog) niet doen, en dus blijft de federal funds rate woensdagavond staan op 4,25 tot 4,50 procent, het niveau sinds december.
“Zijn toespraak van 16 april is echt het sjabloon voor hoe de vergadering [woensdag] eruit zal zien”, stelden economen van Deutsche Bank in een vooruitblik.
Volgens Mark Dowding, chief investment officer bij RBC BlueBay Asset Management, maakt de aanhoudende druk van Trump op de Fed een renteverlaging zelfs nog onwaarschijnlijker. “De centrale bank wil koste wat kost voorkomen dat het lijkt alsof ze toegeeft aan politieke invloed. Daarmee zet Trumps inmenging de deur naar lagere rentes juist verder dicht.”
Het is volgens Dowding dan ook “onvermijdelijk” dat Trump zijn frustratie op de Fed zal blijven afreageren, zeker nu de economie hapert. Toch accepteren de financiële markten het niet als de president de onafhankelijkheid van de centrale bank ondermijnt. Trump zal zich daardoor tevreden moeten stellen met een rol vanaf de zijlijn.
Stijgers en dalers
In Frankfurt werd de lijst aangevoerd door Rheinmetall met een winst van ruim 3 procent. Ook de verzekeraars Munich Re en Hannover Rueck deden goede zaken met een winsten van 2,7 en 2,6 procent. Ook elders in Europa wonnen verzekeraars terrein.
Deutsche Post verloor 3,3 procent en BASF leverde 4,3 procent in.
In Parijs was de dagwinst voor verzekeraar AXA met een winst van 2,4 procent, gevolgd door Airbus met een winst van 2,1 procent.
Onderin was het een stuk drukker. Sanofi verloor 2,0 procent en Teleperformance leverde 1,9 procent in. Kering was de hekkensluiter met een verlies van 2,5 procent.
Het aandeel Eutelsat won in Parijs 12,5 procent. Jean-François Fallacher werd maandag benoemd als nieuwe CEO. De benoeming kwam als een verrassing, te midden van de groeiende belangstelling binnen de Europese Unie voor alternatieve satellietsystemen voor Starlink.
Shell daalde met 1,9 procent in Amsterdam. Persbureau Bloomberg meldde afgelopen weekend dat Shell samen met adviseurs werkt aan een mogelijke overname van zijn voormalige Britse rivaal BP, maar wacht op verdere dalingen van de aandelen en de olieprijs voordat ze beslist of er daadwerkelijk een bod wordt uitgebracht.
Santander maakte maandag bekend dat de Oostenrijkse Erste Group Bank een belang van circa 49 procent heeft verworven in de Poolse Santander Bank Polska en 50 procent in de Poolse vermogensbeheerder Santander TFI. De aandelen van Erste Group stegen met bijna 9 procent.
Euro STOXX 50 5.283,05 (-0,0%)
STOXX Europe 600 537,31 (+0,2%)
DAX 23.344,54 (+1,1%)
CAC 40 7.727,93 (-0,6%)
FTSE 100 8.596,35 (slotkoers vrijdag)
SMI 12.233,03 (-0,2%)
AEX 896,44 (-0,1%)
BEL 20 4.517,20 (+0,5%)
FTSE MIB 38.475,55 (+0,4%)
IBEX 35 13.518,00 (+0,5%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag naar verwachting een rode opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten, terwijl beleggers de laatste ontwikkelingen op het gebied van de wereldhandel nauwlettend in de gaten hielden.
Hoewel het technische plaatje er volgens analisten ‘bullish’ uitziet, hebben beleggers nog steeds genoeg redenen om voorzichtig te zijn, vindt Mark Hackett, marktstrateeg bij Nationwide.
De recente stijgingen van aandelen suggereren dat de bedrijfswinsten sterk genoeg zijn geweest om beleggers tevreden te stellen. Maar de spanningen zijn nog steeds hoog, aldus Hackett. Het Witte Huis moet nog steeds handelsovereenkomsten sluiten en de economische impact van de heffingen blijft onzeker.
Minister van Financiën Scott Bessent vertelde maandag aan CNBC dat “we heel dicht bij een aantal deals zijn”, waarmee hij de opmerkingen van Trump van zondag herhaalde die zei dat er al deze week deals zouden kunnen worden gesloten.
Zondag uitte de president Donald Trump in een interview met het Amerikaanse programma Meet the Press op NBC ook opnieuw kritiek op Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die volgens hem de rente moet verlagen, maar dat niet doet omdat hij Trump niet mag.
Wel benadrukte Trump in hetzelfde interview opnieuw dat hij Powell niet voor het einde van zijn termijn, over ongeveer een jaar, zal vervangen, iets dat grondwettelijk gezien ook lastig is.
De Fed komt later deze week met zijn rentebesluit en zal vermoedelijk de federal funds rate handhaven op 4,25 tot 4,50 procent.
Volgens James Knightley van ING vinden de eisen van Trump bij de Fed geen gehoor, aangezien zorgen over de inflatie op de korte termijn de mogelijkheden voor actie beperken.
“Niettemin koelt de Amerikaanse economie af en dat kan de weg vrijmaken voor grote renteverlagingen in de tweede helft van het jaar”, aldus de econoom.
Trump gaf zondag ook toestemming aan relevante overheidsinstanties om een importheffing van 100 procent op te leggen aan films die in het buitenland zijn geproduceerd. Dit om zo de Amerikaanse filmindustrie te redden. Het is nog onduidelijk of de heffingen gevolgen zullen hebben voor films die in de bioscoop worden vertoond of voor films die via streamingdiensten worden uitgezonden.
Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor de inkoopcijfers voor de Amerikaanse dienstensector. Die waren uiteenlopend, want de inkoopmanagersindex van S&P wees op een groeivertraging in april, terwijl de cijfers van ISM juist een groeiversnelling lieten zien.
De olieprijzen daalden maandag met ruim twee procent en daarmee naar het laagste niveau in ruim vier jaar, nadat OPEC+ afgelopen weekend besloot om de productie ook in juni met ruim 400.000 vaten per dag op te voeren.
“Deze stijging bevestigt een verschuiving in het beleid”, volgens Warren Patterson van ING. “De oliemarkt heeft te maken met grote onzekerheid over de vraag te midden van de risico’s rond de importheffingen. Deze verandering in het beleid van OPEC+ draagt bij aan de onzekerheid aan de aanbodzijde”, aldus de marktstrateeg.
De verhoging van OPEC+ in juni maakt deel uit van een breder plan om de productiebeperkingen van in totaal 2,2 miljoen vaten per dag geleidelijk af te bouwen.
Een vat WTI-olie werd 2,0 procent goedkoper op 57,13 dollar. De goudprijs steeg met 3,1 procent naar 3.344 dollar per ounce en de rente steeg licht in aanloop naar het rentebesluit van de Fed op woensdag.
De euro/dollar steeg naar 1,1314.
Stijgers en dalers
De aandelen van Berkshire Hathaway, klasse B, daalden met 5,1 procent nadat Warren Buffett aankondigde dat hij eind dit jaar zou aftreden als CEO van het conglomeraat en dat zijn zorgvuldig uitgekozen opvolger, Greg Abel, het roer zou overnemen.
Buffett’s aankondiging tijdens de jaarvergadering van het bedrijf zaterdag volgde op de publicatie van Berkshire’s winstrapport, waarin het bedrijf een operationele winst van 9,6 miljard dollar over het eerste kwartaal rapporteerde, een daling van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder, door lagere winsten uit verzekeringscontracten en valutaverliezen gerelateerd aan de niet-dollarschuld van het bedrijf.
De kasreserve van Berkshire groeide tot 348 miljard dollar aan het einde van het eerste kwartaal, maar Buffett, gevraagd tijdens de jaarvergadering waarom hij deze nog niet had ingezet, suggereerde dat de juiste kansen zich nog niet hadden voorgedaan.
Microsoft steeg met 0,2 procent. De softwaregigant startte maandag als het grootste Amerikaanse bedrijf qua marktkapitalisatie en overtrof Apple vrijdag. De marktkapitalisatie van Microsoft van 3,24 biljoen dollar overtrof de 3,07 biljoen dollar van Apple, volgens Dow Jones Market Data. Microsoft won vorige week 322,8 miljard dollar aan marktkapitalisatie na de publicatie van sterke kwartaalcijfers.
De aandelen van Apple daalden maandag met 3,2 procent, waarmee de verliezen van vorige week werden voortgezet. De marktkapitalisatie van Apple daalde vorige week met 58,7 miljard dollar. Hoewel de kwartaalwinst van de iPhone-maker de verwachtingen van analisten overtrof, kelderde het aandeel na een omzet uit diensten die lager uitviel dan verwacht en een zwakke positie in China.
Skechers steeg met bijna 25 procent nadat het schoenenbedrijf aankondigde dat het van de beurs zou gaan in een deal van 9,42 miljard dollar met 3G Capital.
On Semiconductor rapporteerde een aangepaste winst van 55 cent per aandeel over het eerste kwartaal, wat de analistenverwachting van 50 cent overtrof. De omzet overtrof eveneens de prognoses. Het aandeel daalde echter met ruim 8 procent, omdat de chipfabrikant in al zijn bedrijfssegmenten een zwakke vraag bleef zien.
Tyson Foods daalde met bijna 8 procent nadat de vleesproducent de winstverwachtingen in het tweede fiscale kwartaal overtrof, maar de omzet lager uitviel dan verwacht. Het bedrijf verwacht dat de omzet in het fiscale jaar gelijk blijft of 1 procent hoger ligt dan een jaar eerder.
Howard Hughes Holdings steeg met 2,8 procent. Bill Ackman’s Pershing Square Capital Management is van plan 900 miljoen dollar te investeren in het vastgoedbedrijf, waarmee het belang stijgt tot 46,9 procent.
Netflix daalde met 1,9 procent, Walt Disney verloor 0,4 procent, Comcast steeg met 0,1 procent, Paramount Global daalde met 1,6 procent en Warner Bros. Discovery daalde met 2,0 procent nadat president Donald Trump zondag in een bericht op Truth Social aangaf dat hij een importheffing van 100 procent had goedgekeurd op films die in het buitenland worden geproduceerd.
Nabeurs bleek dat Ford in het eerste kwartaal van 2025 de verwachtingen van Wall Street had overtroffen, maar schortte zijn financiële prognose voor 2025 op vanwege een verwachte impact van 2,5 miljard dollar dit jaar door de heffingen van president Donald Trump. Het aandeel daalde ongeveer 3 procent.
Palantir Technologies verhoogde zijn prognose voor het hele jaar na een hogere winst en omzet in het eerste kwartaal, aangewakkerd door de aanhoudende vraag naar zijn producten voor kunstmatige intelligentie. Desondanks daalde het aandeel ongeveer 6 procent.
S&P 500 index 5.650,38 (-0,6%)
Dow Jones index 41.218,83 (-0,2%)
Nasdaq Composite 17.844,24 (-0,7%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden overwegend hoger, terwijl de Japanse beurs nog altijd dicht is.
Nikkei 225 36.830.69 (gesloten)
Shanghai Composite 3.310 (+0,9%)
Hang Seng 22.659 (+0,7%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1325. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1317.
USD/JPY Yen 143,70
EUR/USD Euro 1,1325
EUR/JPY Yen 162,75
MACRO-AGENDA:
00:00 Japanse beurs gesloten
03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin – April (Chi)
09:15 Inkoopmanagersindex diensten – April def. (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex diensten – April def. (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex diensten – April def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten – April def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten – April def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten – April def. (VK)
11:00 Producentenprijzen – Februari (eur)
14:30 Handelsbalans – Maart (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Philips – Cijfers eerste kwartaal
07:00 PostNL – Cijfers eerste kwartaal
07:00 Continental – Cijfers eerste kwartaal (Dld)
07:00 Covestro – Cijfers eerste kwartaal (Dld)
07:00 Telefonica Deutschland – Cijfers eerste kwartaal (Dld)
07:00 Zalando – Cijfers eerste kwartaal (Dld)
09:00 AB InBev – Ex-dividend
09:00 KBC – Ex-dividend
22:00 Advanced Micro Devices – Cijfers eerste kwartaal (VS)
00:00 Home Invest – Jaarvergadering
00:00 Aperam – Jaarvergadering
00:00 Basic-Fit – Jaarvergadering
00:00 DSM-Firmenich – Jaarvergadering
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.