(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.
IG voorziet een openingsverlies van 76 punten voor de Duitse DAX, een min van 19 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 2 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen zijn vrijdag verdeeld gesloten, waarbij de markt zich enerzijds gesteund zag door de positieve start van het cijferseizoen, maar anderzijds de zorgen over het Amerikaanse handelsbeleid aanhielden.
Intussen keurde de Europese Commissie vrijdag zijn 18e sanctiepakket tegen Rusland goed, waarbij het prijsplafond voor Russische olie-export wordt verlaagd van 60 dollar naar 47,60 dollar per vat in een poging de olie-inkomsten van het Kremlin te beperken. Het verbiedt EU-exploitanten ook om de Nord Stream-pijpleidingen te gebruiken; het offshoresysteem dat Siberisch gas van Rusland naar Duitsland onder de Oostzee transporteert.
Daarnaast wordt al uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat volgende week donderdag op de agenda staat.
“De ECB is van mening dat de beleidsrentes zich ‘in een goede positie’ verkeren. Dit sluit verdere renteverlagingen niet uit, maar de lat voor verdere versoepeling ligt zeer hoog”, zei analist Bas van Geffen van Rabobank. “Dit vereist een aanzienlijke verslechtering van de vooruitzichten. Wij verwachten dit niet en zijn van mening dat de ECB het einde van de huidige verlagingscyclus heeft bereikt. Desondanks blijft onzekerheid over het handelsbeleid een belangrijk risico voor onze prognose”, zei hij.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat de producentenprijzen in Duitsland op jaarbasis zijn gedaald met 1,3 procent, terwijl op maandbasis sprake was van een stijging met 0,1 procent.
Bedrijfsnieuws
In Frankfurt steeg E.ON 1,1 procent, RWE won 0,8 procent en Zalando eindigde 0,7 procent hoger. Siemens Energy daalde 1,6 procent, Fresenius Medical Care verloor 1,4 procent, terwijl Sartorius 2,6 procent lager eindigde.
Legrand was opnieuw een grote stijger in Parijs, net als donderdag. Het aandeel steeg 2,6 procent. Kering steeg ook met 2,6 procent. Pernod Ricard won 1,3 procent, terwijl Louis Vuitton 0,9 procent daalde. Hermes leverde 1,1 procent in. Stellantis verloor 3,3 procent.
Saab heeft vrijdag de outlook voor 2025 verhoogd. De Zweedse defensiespecialist rekent nu op een autonome omzetgroei van 16 tot 20 procent, waar voorheen werd uitgegaan van 12 tot 16 procent groei. Verder voorziet Saab nog altijd dat de EBIT sterker zal stijgen dan de autonome omzet en dat de operationele kasstroom positief zal zijn dit jaar. Het aandeel steeg met 16,4 procent in Stockholm.
De aandelen van GSK daalden met 4,6 procent in Londen nadat een adviescommissie van de Food and Drug Administration tegen de goedkeuring stemde van Blenrep, een behandeling tegen bloedkanker die GSK opnieuw wil introduceren in de VS.
BP won 0,7 procent en Shell ging 0,4 procent hoger. BP kondigde vrijdag de verkoop aan van zijn Amerikaanse onshore windenergietak. Financiële details werden niet bekend. Voor eind 2027 wil BP voor 20 miljard dollar aan bezittingen afstoten, waarvan 3 tot 4 miljard dollar dit jaar.
In Amsterdam deed Prosus goede zaken, met een winst van 1,6 procent, nadat de internetinvesteerder een pluk aandelen Tencent verkocht en het nieuws dat het heeft aangeboden om haar belang in Delivery Hero te verkopen om de weg vrij te maken voor Europese goedkeuring van de overname van Just Eat Takeaway. Delivery Hero steeg eerder op de dag nog flink in Frankfurt op circa 25 euro maar het aandeel begon te bewegen na het nieuws over Prosus. Uiteindelijk resteerde op een slot van 22,60 euro een plus van 3,5 procent voor de Duitse maaltijdbezorger.
In Brussel gingen de financiële waarden aan kop, met winsten tot anderhalf procent voor Ageas en KBC. Aedifica en Cofinimmo leverden juist tot anderhalf procent in, nadat bekend werd dat de afronding van de fusie tussen de twee vastgoedbedrijven mogelijk langer gaat duren dan verwacht, nu de Belgische mededingingsautoriteit extra onderzoek doet.
Euro STOXX 50 5.359,23 (-0,3%)
STOXX Europe 600 547,00 (0,0%)
DAX 24.289,51 (-0,3%)
CAC 40 7.822,67 (0,0%)
FTSE 100 8.992,12 (+0,2%)
SMI 11.982,91 (+0,2%)
AEX 911,85 (-0,3%)
BEL 20 4.544,39 (+0,3%)
FTSE MIB 40.311,99 (+0,5%)
IBEX 35 13.989,00 (0,0%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in de plus.
De S&P 500 en Nasdag zijn vrijdag vlak gesloten, terwijl de Dow Jones index licht lager sloot, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de druk op de Federal Reserve om de rente te verlagen opnieuw opvoerde.
Gesteund door sterke bedrijfsresultaten en macro-data tikten de S&P 500 en de Nadaq kort na de openingsbel nog tussentijdse recordniveaus aan.
Trump opende vrijdag opnieuw de aanval op Fed-voorzitter Jerome Powell, nadat uit de meest recente huizenbouwdata van het Amerikaanse ministerie van handel juist bleek dat het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS in juni op maandbasis is gestegen met 4,6 procent tot 1,321 miljoen, terwijl de markt rekende op een stijging met 3,5 procent. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg met 0,2 procent naar 1,397.
De Federal Reserve verstikt de Amerikaanse woningmarkt met de hoge rentes, zei Trump vrijdag op Truth Social. Hierdoor kunnen mensen en “vooral jongeren” moeilijk een huis kopen, voegde hij toe.
Volgens de president is ‘Too Late’ Jerome Powell één van zijn slechtste benoemingen, maar Joe Biden herbenoemde hem en ook het bestuur van de Fed heeft niets gedaan om “nietsnut” Powell te stoppen “met het schaden van zoveel mensen.”
Intussen suggereerde Fed-gouverneur Christopher Waller, die algemeen wordt gezien als een mogelijke opvolger van Fed-voorzitter Jerome Powell, in een interview met Bloomberg dat een Fed-renteverlaging op zijn plaats is.
Hij zei tevens, dat als het Fed-voorzitterschap hem wordt aangeboden, dat hij de topfunctie zou accepteren. Hij voegde er wel aan toe dat Trump de kwestie niet met hem heeft besproken.
Volgens strategen Thierry Wizman en Gareth Barry van Macquarie lijkt er inmiddels een “scheuring” te ontstaan binnen het Federal Open Market Committee (FOMC), nu Trump de druk opvoert, inclusief een hernieuwde drieging om Powell te ontslaan.
Er is een “luidruchtige kant die pleit voor een verlaging van de rente nu”, en “een andere kant [waaronder Powell] die nog steeds uitstel wil”, aldus de strategen.
Het gevaar zou een splitsing zijn die zich langs partijgrenzen zou kunnen ontwikkelen, “ten koste van de naleving van het prijstabiliteitsmandaat”, schreef Macquarie.
Dit zou volgens marktvolgers tot een stijging van de Amerikaanse rentecurve kunnen leiden, wat de Amerikaanse overheid, economie en huishoudens meer geld zou kunnen kosten bij het financieren van hun schulden.
Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in juli licht is verbeterd, terwijl de inflatieverwachting voor zowel de korte- als lange termijn daalde. De vertrouwensindex verbeterde van 60,7 naar 61,8. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden daalde van 5,0 procent eind juni, naar 4,4 procent, terwijl de inflatieverwachting voor de komende 5 jaar afnam van 4,0 naar 3,6 procent.
De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,20 dollar, ofwel 0,3 procent, lager op 67,34 dollar. Op weekbasis sloot de olieprijs 1,6 procent lager.
Maandag staan in de VS op macro-economisch vlak alleen de leidende indicatoren op de agenda.
Bedrijfsnieuws
Schlumberger daalde 3,9 procent. De Amerikaanse oliedienstverlener heeft in het tweede kwartaal van 2025 hogere resultaten geboekt dan in de drie maanden ervoor, hoewel op jaarbasis sprake was van een verslechtering.
American Express heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet geboekt en herhaalde de outlook voor heel 2025. Het aandeel verloor echter 2,3 procent.
3M heeft de outlook voor heel het boekjaar verhoogd, na sterke resultaten in het tweede kwartaal. De multinational die onder meer bekend is van de Post It-notitieblokjes en Scotch plakband sloot 3,7 procent lager.
Chevron heeft gelijk gekregen in een geschil met Exxon Mobil over de offshore olie-activa van Hess Corporation in het Zuid-Amerikaanse land Guyana. Het aandeel daalde 0,9 procent.
Netflix heeft in het tweede kwartaal van 2025 hogere resultaten geboekt, die ook beter waren dan verwacht en verhoogt de outlook voor heel het jaar. Het aandeel verloor 5,1 procent.
Norfolk Southern steeg 2,6 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat Union Pacific gesprekken voerde om zijn kleinere spoorwegrivaal over te nemen. De gesprekken bevinden zich in een vroeg stadium en er zijn geen garanties dat ze tot een deal zullen leiden of goedkeuring van de toezichthouder zullen krijgen, vertelden bronnen die bekend zijn met de zaak aan de zakenkrant. Union Pacific daalde met 1,0 procent.
De aandelen van Interactive Brokers stegen met 7,8 procent. De broker rapporteerde een gecorrigeerde winst van 0,51 dollar per aandeel over het tweede kwartaal, waarmee de analistenconsensus van 0,47 dollar werd overtroffen. Het online brokerageplatform meldde dat de omzet steeg van 1,23 miljard naar 1,48 miljard dollar.
Lucid Group, de fabrikant van luxe elektrische voertuigen, daalde 2,6 procent, na een stijging van 36 procent op donderdag na de aankondiging van een partnerschap voor zelfrijdende auto’s met Uber Technologies en Nuro.
Talen Energy heeft overeenkomsten gesloten voor de overname van twee gasgestookte warmte- en gascentrales van Caithness Energy voor 3,5 miljard dollar. Talen koopt het Moxie Freedom Energy Center van Caithness Energy in Pennsylvania en de Guernsey Power Station van Caithness Energy en BlackRock in Ohio. Het aandeel won 24,5 procent.
S&P 500 index 6.296,79 (0,0%)
Dow Jones index 44.342,19 (-0,3%)
Nasdaq Composite 20.895,66 (+0,1%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld, maar grote koersuitslagen bleven uit.
Nikkei 225 39.819 (-0,2%)
Shanghai Composite 3.549 (+0,4%)
Hang Seng 24.896 (+0,3%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1629. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1619 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1654 op de borden.
USD/JPY Yen 148,45
EUR/USD Euro 1,1629
EUR/JPY Yen 172,62
MACRO-AGENDA:
06:30 Investeringen – Mei (NL)
16:00 Leidende indicatoren – Juni (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Ryanair – Cijfers eerste kwartaal (VK)
22:00 NXP – Cijfers tweede kwartaal (NL)