(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport van ADP en de hoorzitting in het Amerikaanse Hooggerechtshof over de importheffingen van president Donald Trump.
IG voorziet een openingsverlies van 124 punten voor de Duitse DAX, een min van 37 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 23 punten voor de Britse FTSE 100.
De Europese beurzen sloten dinsdag lager, maar herstelden wel deels in de loop van de dag, na onrust over de hoge aandelenkoersen van AI-gerelateerde aandelen.
Van maandag op dinsdag “zagen we wat meer negativiteit de overhand nemen nadat het aandeel Palantir [maandag] nabeurs meer dan 4 procent daalde”, aldus analisten van Deutsche Bank. “Die resultaten waren goed, maar de markten waren teleurgesteld over het matige zicht op de resultaten voor 2026.”
Bankiers Ted Pick van Morgan Stanley en David Solomon van Goldman Sachs waarschuwden in Hongkong bovendien dat de markten voor een grote terugval kunnen staan.
Het herstel in de namiddag leek te zijn ingegeven door de opening op Wall Street, waar de aanvankelijke verliezen dinsdagmiddag al snel halveerden. Tegenvallers in Europa waren de kwartaalcijfers van Telefonica, dat het dividend halveerde, terwijl Edenred dinsdag teleurstellende doelstellingen voor de komende jaren gaf.
Wall Street probeert intussen ook de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in december in te schatten. Het helpt dan niet mee dat de meeste economische data al meer dan een maand zijn opgeschort door de shutdown van de Amerikaanse overheid.
Stijgers en dalers
In Parijs verloor Edenred 8,6 procent, nadat bij de publicatie van de nieuwe strategische plannen de outlook werd verlaagd.
Fresenius Medical Care verloor 9,8 procent in Frankfurt, na kwartaalresultaten die de zorgen over de trage volumegroei in de VS niet wegnamen.
Autofabrikanten Stellantis en Renault stonden onder druk met koersverliezen van ruim 2 procent. Volkswagen, BMW en Mercedes deden ook een stap terug in Frankfurt. Staalreus ArcelorMittal leverde 1,9 procent in, terwijl ook defensiefabrikant Rheinmetall en chemiebededrijf BASF in de staart eindigden.
Retailers Zalando en Adidas moesten het ook ontgelden en verloren ruim 2,5 procent in Frankfurt. Ook halfgeleiderbedrijf STMicroelectronics daalde met 2,5 procent in Parijs. In Amsterdam was Besi de grootste daler met een verlies van 2,2 procent.
Een opvallende stijger in Amsterdam was Philips. Het aandeel won 3,5 procent, na kwartaalcijfers die Jefferies behoorlijk vond. Citi sprak van gemengde resultaten en zag de lichte opwaartse aanpassing van de outlook niet als een verrassing. Jefferies rekent op een sterk vierde kwartaal voor Philips, terwijl Citi waarschuwt dat de consensus de impact van de Amerikaanse importheffingen mogelijk onderschat.
Andere stijgers in de Benelux waren en Argen-X en de bierbrouwers Heineken en AB Inbev. Ook Ahold Delhaize, Wolters Kluwers en Relx, die bekend staan als defensieve namen, deden het relatief goed.
Unibail-Rodamco-Westfield won 1,7 procent na een koopadvies van Bank of America.
Ondertussen daalde Ørsted met 1,8 procent in Kopenhagen, nadat de Deense energiegigant een belang van 50 procent in het Britse offshore windpark Hornsea 3 verkocht aan Apollo, een deal ter waarde van 6 miljard dollar.
Novo Nordisk heeft het miljardenbod op Metsera verhoogd van 56,50 tot 62,20 dollar, evenals de earn-out, als bepaalde mijlpalen worden bereikt. Dit waardeert Metsera nu 1,5 miljard dollar hoger op 10 miljard dollar. In de tussentijd bood rivaal Pfizer 70 dollar per aandeel, of 8,1 miljard dollar. Metsera noemde dinsdagmiddag het bod van Novo Nordisk “superieur” en Pfizer heeft nu twee dagen om te reageren. Het aandeel Metsera steeg 20 procent op Wall Street.
Euro STOXX 50 5.660,20 (-0,34%)
STOXX Europe 600 570,58 (+0,30%)
DAX 23.949,11 (-0,76%)
CAC 40 8.067,53 (-0,52%)
FTSE 100 9.714,96 (+0,14%)
SMI 12.306,89 (+0,58%)
AEX 969,20 (-0,18%)
BEL 20 4.920,87 (+0,28%)
FTSE MIB 43.262,35 (+0,09%)
IBEX 35 16.036,40 (+0,00%)
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.
De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, met een stevige daling voor de technologie-index Nasdaq Composite terwijl de angstbarometer opliep.
Het enthousiasme rond AI kreeg een knauw, nadat Palantir maandagavond niet aan de hooggespannen verwachtingen van beleggers kon voldoen. De kwartaalcijfers waren wel beter dan verwacht en de outlook werd verhoogd. Het aandeel is de afgelopen jaren dan ook enorm gestegen. Andere succesaandelen zoals Nvidia, Intel en Qualcomm gingen dinsdag ook onderuit.
De aandelenindexen stonden dichtbij records, na een snelle stijging sinds april.
Beleggingsexpert Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wacht op de banencijfers van loonstrookjesverwerker ADP woensdag en de hoorzitting die het Amerikaanse Hooggerechtshof woensdag houdt over de rechtmatigheid van de importheffingen van president Trump. “Als het hof tegen de president ingaat, zou de onzekerheid weer toenemen. Wat te doen met de reeds betaalde importheffingen en wat zijn de gevolgen voor de schatkist wat betreft de inkomsten?”, aldus Vranken.
Ook interessant in de VS zijn volgens hem de lokale verkiezingen. “Alle ogen zijn gericht op New York City, maar ook in New Jersey en Virginia, staan gouverneurszetels op het spel. Als de Democraten over de hele linie winnen, zullen beleggers rekening gaan houden met een verdeeld Congres na de tussentijdse verkiezingen over een jaar”, aldus Vranken.
Vanwege de Amerikaanse shutdown zijn vanmiddag opnieuw publicaties uitgesteld, zoals de handelsbalans, de vacatures en de fabrieksorders.
Bedrijfsnieuws
Norges Bank Investment Management heeft het beloningspakket van 1 biljoen dollar voor Tesla-topman Elon Musk afgewezen. Het is de eerste grote institutionele belegger die aangeeft hoe er is gestemd. Het aandeel Tesla sloot dinsdag 5 procent lager.
Kleinere pensioenfondsen verzetten zich eerder al publiekelijk tegen het beloningspakket, net als grote stemadviesbureaus ISS en Glass Lewis. Donderdag houdt Tesla zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Palantir Technologies sloot 8 procent lager, na sterke kwartaalcijfers. De vooruitzichten riepen twijfels op bij beleggers. Het aandeel was sinds de beursgang vijf jaar geleden bijna 2.000 procent in waarde gestegen, en werd voor de sell-off van dinsdag gewaardeerd op 255 keer de verwachte winst in 2026, becijferde Charlie Bilello van Creative Planning. Deze waarderingsmaatstaf was bij het sluiten van de markt gedaald tot 204 keer de verwachte winst in het komende jaar.
Ook AI-chipreus Nvidia liet een veer en sloot 4 procent lager en Intel leverde 6,2 procent in. Qualcomm verloor 4,4 procent en Broadcom moest 2,9 procent prijsgeven.
Amazon daalde met 1,8 procent. Het aandeel sloot maandag op een record van 254 dollar en won toen 4 procent, nadat een deal werd aangekondigd met OpenAI ter waarde van 38 miljard dollar.
Taxi-app-bedrijf Uber heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst behaald, maar het aandeel daalde 5 procent, omdat het bedrijfsresultaat tegenviel.
Harley-Davidson boekte meer winst, maar de vraag naar motorfietsen bleef zwak door de economische onzekerheid en de mondiale importheffingen. Het aandeel eindigde 6,5 procent in de min.
Yum! Brands zag de winst toenemen ondanks de aanhoudende problemen van het merk Pizza Hut, waarvoor het bedrijf strategische alternatieven onderzoekt. Het aandeel steeg 7,3 procent.
Norwegian Cruise Line verhoogde dinsdag de outlook, na een beter dan verwachte winst in het derde kwartaal. De omzet stelde echter teleur en het aandeel sloot 15 procent lager.
Aandelen van biotechbedrijf Sarepta daalden 33,7 procent, nadat een behandeling tegen een zeldzame spierziekte niet het gewenste onderzoeksresultaat opleverden.
UniQure, dat maandag al 49 procent minder waard werd, nadat er onduidelijkheid ontstond over een Amerikaanse goedkeuringsaanvraag voor een experimentele gentherapie tegen de ziekte van Huntington, verloor dinsdag nog eens 11 procent.
S&P 500 index 6.771,55 (-1,17%)
Dow Jones index 47.085,24 (-0,53%)
Nasdaq Composite 23.348,64 (-2,04%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.
Nikkei 225 50.211 (-2,5%)
Shanghai Composite 3.964 (+0,1%)
Hang Seng 25.881 (-0,3%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1493. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,1480 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1493 op de borden.
USD/JPY Yen 153,51
EUR/USD Euro 1,1493
EUR/JPY Yen 176,43
MACRO-AGENDA:
03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin – Oktober (Chi)
08:00 Fabrieksorders – September (Dld)
08:45 Industriële productie – September (Fra)
09:15 Inkoopmanagersindex diensten – Oktober (Spa)
09:30 Riksbank – Rentebesluit (Zwe)
09:45 Inkoopmanagersindex diensten – Oktober (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex diensten – Oktober def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten – Oktober def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten – Oktober def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten – Oktober def. (VK)
11:00 Producentenprijzen – September (eur)
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
14:15 Banenrapport ADP – Oktober (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex diensten – Oktober def. (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM – Oktober (VS)
16:30 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 BMW – Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Novo Nordisk – Cijfers derde kwartaal (Dee)
07:00 Siemens Healthineers – Jaarcijfers (Dld)
13:00 McDonald’s – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 AMC Entertainment – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 DoorDash – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Lyft – Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Qualcomm – Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Snap – Cijfers derde kwartaal (VS)