(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet.
IG voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Duitse DAX, een min van 9 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 20 punten voor de Britse FTSE 100.
De aandelenmarkten in Europa sloten donderdag verdeeld, wachtend op nieuwe impulsen, nadat de Fed-notulen geen stof lieten opwaaien en het seizoen van bedrijfsresultaten in de komende dagen start.
Ook op Wall Street noteerden de indices donderdagavond lager. De Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 sloot woensdag nog op een nieuw record, net als de Stoxx Europe 600.
Volgens hoofdstrateeg Olle Holmgren van SEB blijft het sentiment evenwel positief. “De shutdown van de Amerikaanse overheid lijkt de risicobereidheid niet aan te tasten en de volatiliteitsindex blijft stabiel op lage niveaus”, aldus Holmgren. “Het uitblijven van macro-economische cijfers in de VS heeft de volatiliteit zelfs verder omlaag gebracht, omdat de markten zich daar geen zorgen over kunnen maken.”
Sluimerende twijfels over de mate waarin AI de markt kan blijven stimuleren, bleven beleggers bezighouden.
Ze verwerkten verder het nieuws dat een langverwacht vredesplan voor Gaza is gesloten en hoe dit de geopolitieke risico’s zou kunnen verminderen. De olieprijs was donderdag stabiel, op 66,06 dollar voor de Brent-future.
De Duitse handelsbalans toonde een daling van de export in augustus met 0,5 procent op maandbasis, terwijl de import met 1,3 procent terugliep. De export naar EU-landen daalden, maar buiten de EU was er een toename, onder andere naar China, met 5 procent. De export naar de grootste exportpartner, de VS, daalde echter met 2,5 procent op maandbasis. “Dit was de vijfde maand op rij van krimp”, merkte het statistiekbureau op. Op jaarbasis lag de export zelfs 20 procent lager.
Uit de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank bleek donderdag dat de ECB geen directe druk voelt om de rente te verlagen. Omdat het met de inflatie beide kanten op kan gaan, is het belangrijk de opties open te houden, zo bespraken de centrale bankiers.
De euro daalde tegenover de dollar, nadat woensdagavond de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve verdeeldheid toonde over een verdere renteverlagingen. Een aantal centrale bankiers dacht dat het niet nodig was om de rente later in het jaar verder te verlagen, merkte Deutsche Bank op.
In Frankrijk zal president Emmanuel Macron naar verwachting binnen 48 uur een nieuwe premier aankondigen, na het vertrek van Sebastien Lecornu. Dat zou de euro enige verlichting kunnen bieden, volgens ING-analist Chris Turner. Hij had erop gerekend dat nieuwe verkiezingen onvermijdelijk waren geworden.
Op geopolitiek vlak gooide China de zeldzame aardmetalen opnieuw op de onderhandelingstafel, met beperkingen voor de export van deze strategische grondstoffen, waarvan de wereldmarkt vrijwel geheel in Chinese handen is. Nadat hierover eerder overeenstemming leek te zijn bereikt met de VS, volgt China het voorbeeld van de Amerikaanse president, die ook de neiging heeft om terug te komen op zijn woord, en recent weer beperkingen op geavanceerde Amerikaanse chips agendeerde.
Bedrijfsnieuws
Sportwagenfabrikant Ferrari verloor ruim 15 procent in Milaan, nadat het plan om over te stappen op elektrisch in de ijskast werd gezet. In 2030 maken elektrische auto’s slechts 20 procent van het sportwagenassortiment uit, verwacht Ferrari. De nieuwe doelen voor 2030 omvatten een stijgende dividend en meer aandeleninkopen, bleek verder op de beleggersdag.
Novo Nordisk neemt voor 4,7 miljard dollar Akero Therapeutics over, dat innovatieve behandelingen ontwikkelt voor patiënten met ernstige stofwisselingsziekten waarvoor nog geen adequate medische behandeling bestaat. In Kopenhagen sloot Novo Nordisk 1,3 procent lager en Akero steeg 17 procent op Wall Street.
In Frankfurt deed Bayer goede zaken, met een plus van 2,8 procent. evenals Heidelberg Materials, dat 2,9 procent won. Retailer Zalando verloor 3 procent. Defensiebedrijf Rheinmetall daalde 1,5 procent en ook elders stonden defensie-aandelen onder druk. Thales sloot 0,8 procent lager en BAE Systems 0,7 procent.
Danone blonk uit in Parijs met een plus van 4,8 procent. Sectorgenoot Nestlé stapt uit een samenwerking met Kraft Heinz, Starbucks, Danone en General Mills, die gericht is op het verlagen van de methaanuitstoot door zuivelproducenten, bleek donderdag.
Bandenfabrikant Michelin eindigde onderaan met een min van 3,8 procent. Het bedrijf waarschuwde voor omzetdruk in het derde kwartaal, hoewel de daling minder zal zijn dan in het tweede.
Ook de luxemerken LVMH en Hermès stonden onder druk, hoewel Deutsche Bank LVMH donderdag wel op de kooplijst zette. “Het beleggerssentiment voor luxeartikelen is snel veranderd in het derde kwartaal”, merkte analist Adam Cochrane op. “We bevinden ons naar onze mening nog in de beginfase van het herstel van de sector en elk teken van verbetering in China zal een verdere opleving tot gevolg hebben.”
HSBC sloot 5,4 procent lager in Londen. De Brits-Aziatische bank biedt 155 Hongkong dollar op dochteronderneming Hang Seng Bank uit Hongkong.
Ørsted verloor 2,6 procent in Kopenhagen. Het Deense energieconcern gaat zijn personeelsbestand in de komende jaren met 25 procent verkleinen. Tegen 2027 zijn er daardoor 2.000 banen verdwenen.
Euro STOXX 50 5.625,56 (-0,43%)
STOXX Europe 600 571,31 (-0,43%)
DAX 24.611,25 (+0,06%)
CAC 40 8.041,36 (-0,23%)
FTSE 100 9.509,40 (-0,41%)
SMI 12.609,15 (-0,31%)
AEX 958,40 (-0,23%)
BEL 20 4.959,53 (-0,39%)
FTSE MIB 42.791,60 (-1,59%)
IBEX 35 15.584,80 (-0,60%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen, nadat ze donderdag lager zijn gesloten, na optimisme over luchtvaartaandelen, terwijl goudaandelen een tik kregen.
Zorgen over de hogere waarderingen van AI-gerelateerde aandelen bleven sluimeren, na een rapport over Oracle eerder deze week.
Bankier Jamie Dimon, deCEO van JPMorgan Chase maakte zich “veel meer zorgen dan anderen” over een correctie van de Amerikaanse aandelenkoersen. “Dus als de markt een correctie van 10 procent inprijst, zou ik zeggen dat het eerder 30 procent is”, aldus Dimon tegen de BBC. Het tijdstip van de correctie is volgens hem “bijna onmogelijk” te voorspellen.
De shutdown van de Amerikaanse overheid is in de tweede week met nog altijd weinig zicht op een oplossing. “De Senaat verwierp woensdag opnieuw financieringsvoorstellen van zowel de Republikeinen als de Democraten om een einde te maken aan de shutdown”, aldus Van Gasse. Er wordt vooral gesteggeld over de gezondheidszorg.
Door de overheidssluiting verschenen donderdag niet de wekelijkse cijfers over de nieuwe steunaanvragen. Ook de groothandelsvoorraden werden uitgesteld en dus was de agenda leeg.
De dollar sterkte aan nadat de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve woensdag verdeeldheid toonden over verdere renteverlagingen. Er was “duidelijk voorzichtigheid” in de notulen omdat de Amerikaanse arbeidsmarkt recent niet scherp verslechterde, volgens Deutsche Bank, die opmerkte dat de meeste beleidsmakers de opwaartse risico’s van inflatie benadrukten.
De goudprijs daalde 1,6 procent tot 3.976 dollar voor een troy ounce. De recente stijging heeft te maken met onrust over hoge schulden in de VS, Frankrijk en bij de Britten, maar ook met de opkoopwoede van de Chinese centrale bank, volgens Rabobank-analist Teeuwe Mevissen.
De olieprijs daalde ongeveer anderhalf procent, nadat Israël en Gaza een staakt-het-vuren overeenkwamen en de vrijlating van de resterende gijzelaars door Hamas. Rystad Energy rekent op een daling van de geopolitieke risicopremie waardoor Brent-olie tot 2 procent goedkoper zal worden. Op termijn kan het effect groter zijn, als de rust terugkeert in de Rode Zee en de spanningen met Iran afnemen.
Bedrijfsnieuws
Mijnbouwer van goud en zilver verloren gemiddeld 3,8 procent, terwijl de goudprijs van een top van 4.077,90 dollar terugviel tot 3.973 dollar per troy ounce. Barrick Mining leverde 3 procent en Alamos Gold verloor 4,8 procent.
Delta Air Lines ziet de heropleving van de vraag naar reizen voortzetten in het vierde kwartaal, een opvallend keerpunt na het turbulente begin van het jaar. Door de opleving steeg de omzet van Delta in het derde kwartaal met 6 procent tot 16,67 miljard dollar, boven de verwachtingen van Wall Street. Het aandeel won 4,3 procent.
Sectorgenoten American en United wonnen 1,6 procent en 3,3 procent.
PepsiCo steeg 4,2 procent nadat de winst en omzet in het derde kwartaal licht beter waren dan verwacht. Voormalig Walmart-CFO Steve Schmitt wordt de nieuwe CFO.
Chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing sloot het derde kwartaal positief af met een 30 procent hogere omzet in september dan vorig jaar. Het aandeel verloor 2,9 procent op Wall Street.
Advanced Micro Devices verloor 1,1 procent, nadat de chipfabrikant woensdag 11 procent hoger eindigde op de hoogste koers ooit. Eerder deze week kondigde OpenAI een deal met AMD aan en sindsdien steeg het meer dan 40 procent. AI-reus Nvidia won 1,6 procent.
SoftBank steeg 8,2 procent op Wall Street, na een akkoord over de overname van de roboticadivisie van het Zwitsers-Zweedse technologiebedrijf ABB, voor omgerekend 4,6 miljard euro.
Novo Nordisk neemt het Amerikaanse Akero Therapeutics over, dat innovatieve behandelingen ontwikkelt voor patiënten met ernstige stofwisselingsziekten. Novo Nordisk betaalt in totaal 4,7 miljard dollar voor het bedrijf. Akero steeg 16 procent. De Amerikaanse aandelen van Novo Nordisk verloren 1,6 procent.
Tesla leverde 0,7 procent in, nadat de National Highway Traffic Safety Administration een onderzoek startte naar Tesla’s Full Self-Driving-technologie om te zien of die om strijd is met de verkeersveiligheidsregels.
S&P 500 index 6.735,11 (-0,28%)
Dow Jones index 46.358,42 (-0,52%)
Nasdaq Composite 23.024,63 (-0,08%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het rood.
Nikkei 225 48.086 (-1,0%)
Shanghai Composite 3.914 (-0,5%)
Hang Seng 26.4748 (-1,1%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1572. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1562 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1599 op de borden.
USD/JPY Yen 152,70
EUR/USD Euro 1,1572
EUR/JPY Yen 176,73
MACRO-AGENDA:
06:30 Faillissementen – September (NL)
06:30 Internationale handel – Augustus (NL)
06:30 Industriële productie – Augustus (NL)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan – Oktober vlpg (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
-Geen agendapunten