(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, na de rode weekstart op Wall Street maandagavond.
IG voorziet een openingsverlies van 308 punten voor de Duitse DAX en een min van 102 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 109 punten lager te zullen openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, bij een gebrek aan duidelijke impulsen, en Siemens Healthineers en Deutsche Bank die met hun nieuwe doelen beleggers niet konden overtuigen.
“De komende dagen kunnen cruciaal worden voor de richting van aandelen op de langere termijn en hoe ze het einde van het jaar ingaan”, aldus XTB.
De Europese Commissie heeft de groeiverwachtingen voor de eurozone in 2026 neerwaarts bijgesteld vanwege de impact van de importheffingen, zo bleek maandag uit de najaarsprognoses.
“De wereldwijde uitdagende omstandigheden blijven op de vooruitzichten drukken”, aldus de Commissie.
“Een verdere escalatie van de geopolitieke spanningen zou de aanvoerketens kunnen raken. Tegelijkertijd zou een herwaardering van risico’s op de aandelenmarkten, met name in de Amerikaanse technologiesector, het vertrouwen van beleggers en de financieringsvoorwaarden kunnen beïnvloeden”, klonk het uit Brussel.
De Japanse economie kromp in het derde kwartaal en dat was voor het eerst in zes kwartalen. Het Japanse bruto binnenlands product daalde met 0,4 procent op kwartaalbasis. In het tweede kwartaal groeide het bbp nog met 0,6 procent. Op jaarbasis kromp de Japanse economie in het derde kwartaal met 1,8 procent.
In Europa was het maandag nog rustig op macro-economisch vlak, maar later in de week wordt het drukker.
Inkoopmanagersindices voor november worden vrijdag verwacht. Woensdag staan de Britse producentenprijzen in oktober en inflatiecijfers op de agenda.
Donderdag staan de Duitse producentenprijzen en een eerste indicatie voor het consumentenvertrouwen in de eurozone in november op het programma.
Dinsdag houden ECB-bestuurder Philip Lane en anderen toespraken. Morgan Stanley voorziet een renteverlaging door de ECB in de eerste helft van volgend jaar van 50 basispunten.
Bedrijfsnieuws
Het was een rustige dag voor bedrijfsnieuws. Onder andere banken, verzekeraars, luxefabrikanten als Kering en LVMH en halfgeleiderbedrijven Infineon en STMicroelectronics verloren terrein.
Siemens Healthineers wil AI gebruiken voor snellere medische innovatie. Dat bleek maandag uit een strategie-update van het Duitse bedrijf in medische apparatuur. Het aandeel verloor 4,8 procent.
Deutsche Bank streeft de komende jaren naar hogere inkomsten en een dito winstgevendheid, onder meer door extra kostenbesparingen, en wil de aandeelhouders beter belonen. De nieuwe doelstellingen zien er optimistischer uit dan de consensusverwachtingen, oordeelde RBC Capital Markets.
Het aandeel van Deutsche Bank daalde met 3,3 procent. Volgens analisten van Jefferies blijft de belangrijkste vraag welke interne hefbomen, afgezien van mogelijke fiscale meevallers in Duitsland, de bank realistisch gezien kan inzetten om haar winstdoelstelling te halen.
UBS verlaagde het advies voor ArcelorMittal van Kopen naar Neutraal, met een koersdoel van 35,40 euro. Het oude koersdoel stond op 32,30 euro. Het aandeel daalde licht.
In Londen was reclamebedrijf WPP in trek met een plus van ruim 11 procent. Dit zou te maken hebben met overnamespeculatie, nadat The Sunday Times belangstelling meldde van private equity-partijen Apollo en KKR. Ook het in Amsterdam genoteerde Havas zou interesse hebben.
Burberry verloor 6,6 procent als gevolg van de diplomatieke ruzie tussen China en Japan. De Japanse premier Sanae Takaichi zei onlangs dat een Chinese invasie in Taiwan Japan een oorlog in zou kunnen trekken. Drie dagen later riep de Chinese minister van buitenlandse zaken zijn landgenoten op om niet meer naar Japan te reizen. Chinezen kopen veel luxe-artikelen in Japan, ook van Burberry.
Adyen was een sterke daler in Amsterdam met een verlies van 2,8 procent. Een directe aanleiding voor het koersverlies was er niet.
Defensiereus Rheinmetall verloor licht terrein, terwijl Thales en vliegtuigbouwer Airbus tot de winnaars behoorden. Rheinmetall organiseert dinsdag een beleggersdag.
In Madrid was Solaria Energia een uitschieter met een plus van bijna 16 procent.
Euro STOXX 50 5.640,94 (-0,9%)
STOXX Europe 600 571,68 (-0,5%)
DAX 23.590,52 (-1,2%)
CAC 40 8.119,02 (-0,6%)
FTSE 100 9.675,43 (-0,2%)
SMI 12.597,82 (-0,3%)
AEX 945,37 (-0,7%)
BEL 20 5.020,87 (-0,3%)
FTSE MIB 43.767,28 (-0,5%)
IBEX 35 16.172,60 (-1,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag een lagere opening tegemoet, na een dito slot op maandag.
De Amerikaanse beurzen wachten op nieuwe aanjagers, die later in de week volgen in de vorm van een langverwacht Amerikaans banenrapport en de kwartaalcijfers van Nvidia.
De economische cijfers moeten een duidelijker beeld bieden aan de Federal Reserve, volgens Jefferies. De analisten denken dat elk signaal van verzwakking de Fed dichter bij een renteverlaging in december zal brengen.
“Het is een dubbeltje op zijn kant voor de vergadering in december, omdat de Fed nog niet genoeg data zou hebben om voor de ene of andere kant overtuigd te zijn”, stelde Jefferies.
“De ingeprijsde waarschijnlijkheid van een renteverlaging in december ligt nu rond 50 procent, wat betekent dat elk datapunt de doorslag kan geven”, voegde ING toe.
De vicevoorzitter van de Fed, Philip Jefferson, zei maandag dat het nog onduidelijk is hoeveel officiële gegevens de Fed tot zijn beschikking zal hebben tegen de tijd dat het rentebesluit volgende maand bekend wordt gemaakt. En dus is een voorzichtige aanpak gewenst, volgens Jefferson.
Zijn collega Christopher Waller wil de rente in december wel verlagen met 25 basispunten om “extra zekerheid te bieden tegen een snellere verzwakking van de arbeidsmarkt” in de Verenigde Staten. Dit zei Waller maandag in een toespraak in Londen.
Daarnaast is er spanning in aanloop naar de resultaten van Nvidia. Die verschijnen woensdagavond en zouden volgens analisten bepalend kunnen zijn voor het beleggerssentiment tot het einde van dit jaar.
“Naast de cijfers van Nvidia kunnen beleggers zich opmaken voor resultaten van enkele van de grootste Amerikaanse retailers. Home Depot, Target, Lowe’s en Walmart bieden een inkijkje in de staat van de Amerikaanse consument, die tot dusver een steunpilaar onder de Amerikaanse economie is gebleven”, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.
De bedrijvigheid in de industrie in de regio New York is in november opgeveerd. De zogeheten Empire State index ging van 10,7 in oktober naar 18,7 deze maand, de hoogste stand in een jaar tijd. De index voor de nieuwe orders steeg met 12 punten naar 15,9.
De Amerikaanse bedrijfsvoorraden stegen licht op maandbasis in augustus. De cijfers werden eerder uitgesteld vanwege de shutdown.
De olieprijs daalde licht. Bij een settlement van 59,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent goedkoper.
Marktkenners wezen op een mogelijke technische correctie na de opmars van de olieprijzen eind vorige week. Bij gebrek aan belangrijke aankondigingen zal de aandacht waarschijnlijk uitgaan naar de Amerikaanse voorradencijfers die woensdag worden gepubliceerd, verwacht Commerzbank.
Goud werd iets goedkoper, terwijl bitcoin daalde tot onder de 92.000 dollar.
Bedrijfsnieuws
De kwartaalcijfers van Nvidia kunnen later deze week de AI-hausse weer doen herleven. In aanloop naar de cijfers daalde het aandeel maandag met 1,9 procent.
Na Softbank, geleid door de rijkste man van Japan, heeft nu ook Peter Thiel, een van de rijkste Amerikanen en mede-oprichter van PayPal zijn aandelen Nvidia verkocht. Een hedgefund van Thiel zat voor 40 procent van zijn aandelenbeleggingen in Nvidia en heeft die positie geheel verkocht. Ook verkocht Thiel een kwart van de aandelen Tesla, maar dat aandeel is nog wel de grootste deelneming van het fonds.
Warren Buffetts investeringsvehikel Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal een positie opgebouwd in Alphabet, het moederbedrijf van Google. Berkshire kocht voor 4,3 miljard dollar aan aandelen. Alphabet won 3,1 procent.
Apple daalde met 1,8 procent. Berkshire verkocht in het derde kwartaal voor 10,6 miljard dollar aan aandelen in de iPhone-fabrikant.
Amazon zal voor minstens 12 miljard dollar aan obligaties uitgeven. Met de opbrengst zal het bedrijf schulden aflossen en aandelen terugkopen. Het aandeel daalde 0,8 procent.
Mediaconglomeraat Sinclair heeft een belang van 8,2 procent genomen in E.W. Scripps met als doel zijn lokale mediaconcurrent uit te kopen. Sinclair heeft de afgelopen maanden “constructieve gesprekken gevoerd” met Scripps over een mogelijke fusie, zo maakte het bedrijf maandag bekend in een verklaring aan de Securities and Exchange Commission. De aandelen van Scripps stegen maandag met bijna 40 procent tot 4,28 dollar. Het aandeel Sinclair steeg met 4,9 procent tot 16,87 dollar.
HP Inc verloor 6,8 procent na een advies- en koersdoelverlaging door Morgan Stanley.
De Chinese autofabrikant Xpeng heeft in het derde kwartaal de omzet zoals verwacht verdubbeld, en voorziet meer groei, maar was nog niet winstgevend. De Amerikaanse notering daalde met ruim 10 procent.
Concurrent Tesla sloot 1,1 procent hoger. De autofabrikant is begonnen van zijn toeleveranciers te eisen dat zij geen onderdelen uit China gebruiken.
Disney gaat de netwerken ESPN en ABC weer toelaten op YouTube. Het aandeel Disney daalt licht.
S&P 500 index 6.672,41 (-0,9%)
Dow Jones index 46.590,24 (-1,2%)
Nasdaq Composite 22.708,07 (-0,8%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de hele linie lager.
Nikkei 225 48.866 (-2,9%)
Shanghai Composite 3.937 (-0,9%)
Hang Seng 25.932 (-1,7%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1598. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1589.
USD/JPY Yen 155,05
EUR/USD Euro 1,1598
EUR/JPY Yen 179,83
MACRO-AGENDA:
14:30 Importprijzen – Oktober (VS)**
15:15 Industriële productie – Oktober (VS)**
16:00 Vertrouwen huizenbouwers – November (VS)
16:00 Fabrieksorders – Augustus (VS)*
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 Rheinmetall – Beleggersdag (Dld)
11:00 Baidu – Cijfers derde kwartaal (Chi)
13:00 Home Depot – Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Klarna – Cijfers derde kwartaal (Zwe)
* Publicatie eerder uitgesteld vanwege shutdown
** Deze publicaties verschijnen mogelijk op een later moment vanwege de inmiddels beëindigde shutdown