(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een voorzichtige tegemoet, waarbij beleggers de komende week onder meer aandacht zullen hebben voor de vertrouwenscijfers en de PCE-inflatie, ofwel de favoriete inflatie barometer van de Fed.
IG voorziet een openingswinst van 9 punten voor de Duitse DAX en een plus van 5 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 7 punten lager te zullen openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag terughoudend geëindigd. Op weekbasis waren er geen grote bewegingen. De Stoxx 600 en DAX daalden licht, na een reeks aan rentebesluiten, waarvan die van de Federal Reserve de meest toonaangevende.
Vrijdag werd bekend dat de Bank of Japan zijn monetaire beleid heeft gehandhaafd, net als de Bank of England een dag eerder. Analisten van TD Securities verwachten dat de Japanse centrale bank de rente in oktober zal verhogen.
Afgelopen week was er wel optimisme over de handelsrelatie tussen de VS en China. De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping belden vrijdag met elkaar en kwamen tot een akkoord over de populaire social media-app TikTok, volgens Trump.
Verder kondigde de Europese Commissie vrijdag nieuwe sancties aan tegen Rusland. Dit is inmiddels het negentiende sanctiepakket.
“Helaas heeft Rusland de afgelopen maand zijn minachting voor diplomatie en internationaal recht in volle glorie laten zien. Het heeft een aantal van de grootste drone- en raketaanvallen op Oekraïne sinds het begin van de oorlog uitgevoerd, waarbij zowel overheidsgebouwen als woningen van burgers werden getroffen, en ons EU-kantoor in Kiev”, zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.
Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk in augustus opnieuw zijn gestegen.
Verder daalden de producentenprijzen in Duitsland in augustus wederom, voornamelijk als gevolg van de lagere energieprijzen.
Het Franse ondernemersvertrouwen hield in september goed stand, ondanks de politieke onzekerheid, aldus ING.
Bedrijfsnieuws
In Parijs deed Stellantis goede zaken, met een koerswinst van 0,8 procent. Berenberg zette de autobouwer op de kooplijst. De aandelen van sectorgenoten Volkswagen en Porsche komen maandag mogelijk in beweging, na outlookverlagingen vrijdag nabeurs.
Airbus won 1,1 procent. Dit aandeel werd door Goldman Sachs op de kooplijst geplaatst.
Verder deed ArcelorMittal het goed met een stijging van 1,3 procent, terwijl Thales 2,2 procent verloor.
Franse banken wonnen ruim een procent en Safran ging als koploper meer dan 2 procent hoger.
Verder leverde Publicis 3,3 procent in en daalde STMicroelectronics met 2,8 procent.
In Frankfurt daalde Infineon met 2,1 procent. Ook elders in Europa hadden chipaandelen last van tegenwind. Donderdag stegen deze aandelen nog hard. Deutsche Bank ging 1,5 procent hoger en Sartorius won in de DAX 1,7 procent.
ASML verloor in Amsterdam licht terrein. Bank of America herhaalde het koopadvies voor ASML en verhoogde het koersdoel stevig van 724 naar 941 euro.
In Londen gingen de mijnbouwers aan de leiding. Endeavour Mining en Fresnillo wonnen meer dan 5 procent.
Het aandeel van de London Stock Exchange verloor bijna 6 procent. Het aandeel Euronext werd 3,5 procent goedkoper en Deutsche Börse verloor 1,8 procent. Maandag vindt de herziening van veel indices plaats, waaronder Euronext.
Euro STOXX 50 5.458,42 (+0,03%)
STOXX Europe 600 555,33 (+0,6%)
DAX 23.639,41 (-0,2%)
CAC 40 7.853,59 (-0,01%)
FTSE 100 9.216,67 (-0,1%)
SMI 12.109,67 (+0,5%)
AEX 929,94 (-0,4%)
BEL 20 4.709,11 (+0,2%)
FTSE MIB 42.312,28 (+0,01%)
IBEX 35 15.260,70 (+0,6%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat maandag een naar verwachting een licht lagere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen vrijdag met verse records eindigden.
Op weekbasis wonnen de Dow Jones index, S&P 500 en Nasdaq circa 1 tot 2 procent.
“De Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq bereikten allen nieuwe all-time highs, terwijl de Russell 2000 voor het eerst sinds 2021 een record neerzette. Vooral de brede stijging valt op: niet alleen Big Tech, maar ook kleinere aandelen profiteerden”, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.
De Russell 2000 sloot vrijdag wel lager, na de recordstand van bijna 2.468 punten op donderdag.
Optimisme over de Amerikaans-Chinese handelsrelatie, de aanhoudende AI-hype die de ‘chippers’ ondersteunde en de langverwachte renteverlaging door de Federal Reserve hielpen afgelopen week het sentiment.
En er zit nog meer in het vat, menen analisten.
“Wij zijn van mening dat een combinatie van versoepeling door de Fed, robuuste winstgroei en AI-meewind de wereldwijde aandelenmarkt het komende jaar verder zal doen stijgen”, aldus CIO Mark Haefele van UBS Global Wealth Management.
Die visie van UBS wordt gedeeld door JPMorgan Private Bank. Historisch gezien leiden Fed-renteverlagingen zonder recessie vaak tot dubbelcijferige koerswinsten in de VS én wereldwijd in het jaar erna, aldus beleggingsstrateeg Madison Faller van JPMorgan.
Kortom, “blijf niet langs de zijlijn staan, zeker nu centrale banken geneigd zijn verder te versoepelen, deze rally heeft nog zeker voldoende ruimte om door te zetten”, aldus Faller.
De deal rond TikTok werd vrijdag ook positief ontvangen, hoewel er weinig concrete details waren, behalve de aankondiging van Trump.
Volgens The Wall Street Journal kan het nog weken duren voordat de juridische kwesties zijn afgehandeld. De zakenkrant meldde eerder dat Oracle samen met private-equitygroep Silver Lake en durfkapitaalbedrijf Andreessen Horowitz 80 procent van de Amerikaanse activiteiten van TikTok in handen zal krijgen.
Het aandeel Oracle sloot vrijdag ruim 4 procent hoger. Bloomberg meldde vrijdagavond laat dat het bedrijf mogelijk een AI-deal zal sluiten met Meta ter waarde van 20 miljard dollar.
De Democraten in de Amerikaanse Senaat hebben vrijdag een noodmaatregel van de Republikeinen geblokkeerd, waarmee de overheid in de Verenigde Staten tot eind november kan worden gefinancierd en een zogeheten shutdown wordt voorkomen.
Als er niet alsnog een akkoord wordt bereikt, dan volgt na 30 september een gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid.
WTI-olie werd vrijdag voor de derde dag op rij goedkoper.
Bedrijfsnieuws
Netskope, een specialist in AI-cybersecuritysoftware, steeg met circa 10 procent naar 24,70 dollar. Het aandeel opende donderdag bij zijn debuut op de Nasdaq op 23 dollar per aandeel en sloot op 22,49 dollar, een stijging van ruim 18 procent ten opzichte van de introductieprijs van 19 dollar.
Het aandeel Lennar daalde met 4,2 procent. De cijfers die de huizenbouwer donderdagavond presenteerde, vielen tegen.
Daarentegen won FedEx 2,4 procent na cijfers. De winst die de pakketbezorger boekte, was beter dan analisten hadden voorzien. Ook de outlook werd goed ontvangen. De groei die FedEx voorziet is beduidend beter dan de analistenconsensus.
Intel, dat donderdag nog 23 procent steeg na een deal met Nvidia, verloor vrijdag ruim 3 procent. Nvidia won donderdag 3,5 procent en vrijdag steeg het aandeel licht.
Elon Musks xAI heeft nieuwe financiering opgehaald, waardoor de kunstmatige intelligentie-startup nu wordt gewaardeerd op 200 miljard dollar. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdagavond op basis van een bron. Hiermee is xAI een van ‘s werelds meest waardevolle start-ups geworden.
De financieringsronde van meer dan 10 miljard dollar bestaat uit investeringen van Valor Capital, Qatar Investment Authority en de Saoedische kroonprins via zijn Kingdom Holding, zei de bron tegen Bloomberg, dat eerder al berichtte over de financieringsplannen van xAI.
Tesla sloot vrijdag ruim 2 procent hoger.
Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft vrijdag de aanklacht van de Amerikaanse president Donald Trump tegen The New York Times verworpen. Eerder deze week werd bekend dat Trump de krant voor 15 miljard dollar heeft aangeklaagd wegens smaad.
Rechter Steven Merryday omschreef de juridische klacht van de president vrijdag als een “venijnige tirade” die in strijd was met de basisvereisten van de rechtbank voor het aanklagen van iemand. Merryday heeft de advocaten van Trump nu 28 dagen de tijd gegeven om een nieuwe versie van de aanklacht in te dienen.
Het aandeel van The New York Times daalde licht.
Paul Atkins, de voorzitter van de Securities and Exchange Commission, heeft wel oren naar een wijziging van de regels omtrent het rapporteren van bedrijfsresultaten, nadat Trump hier eerder in de week toe opriep. De president wil dat bedrijven halfjaarlijks gaan rapporteren in plaats van elk kwartaal.
“Ik juich die oproep van de president toe en ik heb er met hem over gesproken”, zei Atkins vrijdag tegen CNBC.
Als de wijziging van de regels wordt goedgekeurd, dan wordt het aan de bedrijven overgelaten om te beslissen of ze overschakelen op een halfjaarlijkse rapportage of bij kwartaalrapportage blijven, aldus Atkins.
S&P 500 index 6.664,36 (+0,5%)
Dow Jones index 46.315,27 (+0,4%)
Nasdaq Composite 22.631,48 (+0,7%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend verdeeld, terwijl de Bank of China de rente onveranderd liet.
Nikkei 225 45.578,03 (+1,2%)
Shanghai Composite 3.822,59 (+0,1%)
Hang Seng 26.280,72 (-1,0%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1730. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,1747.
USD/JPY Yen 148,25
EUR/USD Euro 1,1730
EUR/JPY Yen 173,91
MACRO-AGENDA:
03:15 People’s Bank of China – Rentebesluit (Chi)
06:30 Consumentenvertrouwen – September (NL)
06:30 Investeringen – Juli (NL)
06:30 Prijzen bestaande koopwoningen – Augustus (NL)
14:30 Chicago Fed index – Augustus (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen – September vlpg (eur)
BEDRIJFSNIEUWS:
09:00 Herziening Euronext