(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend lager geëindigd, waarbij banken en autofabrikanten onder druk stonden, terwijl mijnbouwers juist stegen dankzij een recordhoge goudprijs.
De STOXX Europe 600 index verloor 0,1 procent op 553,40 punten, terwijl de Duitse DAX 0,5 procent liet gaan op 23.527,05 punten in Frankfurt. De CAC 40 ging in Parijs 0,3 procent lager op 7.830,11 punten. In Londen eindigde de FTSE 100 index 0,1 procent hoger op 9.226,68 punten.
Winstwaarschuwingen van Porsche en Volkswagen op vrijdagavond zetten maandag de Europese autosector onder druk. Deutsche Bank verlaagde de koersdoelen voor beide aandelen, maar hield wel vast aan de koopadviezen.
Verder verloren luchtvaartaandelen zoals easyJet, Deutsche Lufthansa en Air France-KLM ruim een procent, als gevolg van de verstoringen op verschillende Europese luchthavens, die momenteel worden veroorzaakt door cyberaanvallen op de check-in systemen.
Nu het op macro-economisch vlak deze week wat rustiger zal zijn, omdat alle grote rentebesluiten zijn geweest, treden de geopolitieke ontwikkelingen weer op de voorgrond.
Analisten van SEB wezen erop dat onder meer Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk Palestina afgelopen weekend hebben erkend, ondanks tegenstand van de Amerikaanse president Donald Trump.
Intussen zullen Israël en het Midden-Oosten naar verwachting de discussies domineren tijdens de algemene vergadering van de VN deze week, die Trump naar verluidt zal bijwonen.
Beleggers wachten daarnaast op de start van het cijferseizoen, om de impact van de invoerheffingen in te schatten.
Vanochtend werd bekend dat de People’s Bank of China de rente opnieuw ongemoeid heeft gelaten. De eenjarige rente bleef zo 3,0 procent en de vijfjaarsrente 3,5 procent.
Later in de week maken de centrale banken van Zweden en Zwitserland hun rentebesluiten bekend.
Verder zijn vertrouwenscijfers deze week interessant. Vanmiddag bleek dat het voorlopige consumentenvertrouwen in de eurozone in september iets is verbeterd. Maar met -14,9 is de index nog altijd negatief.
Ook staan de komende dagen nog PMI-data op de rol en eindigt de week met de PCE-inflatie, die voor de Federal Reserve belangrijk is.
Beleggingsstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees verder op de verhoging van de Italiaanse kredietstatus van BBB naar BBB+ door Fitch, met daarbij een stabiele outlook.
“Frankrijk is nu het boegbeeld van de financiële problemen in Europa, niet Italië”, aldus Vranken.
De Franse tienjaarsrente noteerde maandag op 3,565 procent en de Italiaanse variant op 3,546 procent.
De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,1772 terwijl de olieprijzen licht daalden.
Bedrijfsnieuws
Volkswagen moet dit jaar naar verwachting een miljardenafschrijving doen, waardoor de operationele winst ruim 5 miljard euro lager uit zal komen, als gevolg van een tegenvaller bij Porsche, waarin de Duitse autofabrikant een belang van 75 procent heeft.
Sportwagenfabrikant Porsche waarschuwde vrijdag dat de onvoorspelbare vraag naar elektrische auto’s het bedrijf dwingt om de lancering van nieuwe volledig elektrische modellen uit te stellen na een uitgebreide herziening van de productportefeuille. Deutsche Bank wees verder op de waarschuwing van Porsche voor de impact van de Amerikaanse importheffingen en een zwakkere Chinese markt.
Beide aandelen verloren maandag zo’n 7 procent in Frankfurt, terwijl Mercedes-Benz en BMW iets meer dan een procent daalden.
In Parijs verloren Stellantis en Renault 2,6 en 1,6 procent.
Siemens Energy en RWE hadden het beter voor elkaar in de DAX, met winsten van gemiddeld 2 procent. GEA en Scout24 debuteerden maandag in de belangrijkste Duitse index en wonnen meer dan 2 procent en voerden daarmee de DAX aan.
Engie behoorde tot de grootste stijgers in de CAC 40. STMicroelectronics voerde de Franse beurs aan met een plus van 2,2 procent. Infineon herstelde richting het slot in Frankfurt.
ASML steeg in Amsterdam met meer dan 2 procent na een koopaanbeveling van Morgan Stanley. ASMI won 1,7 procent in aanloop naar de beleggersdag op dinsdag. De Amsterdamse beurs bestaat sinds maandag uit 30 aandelen.
Mijnbouwers als Glencore, Rio Tinto, Fresnillo en Endeavour Mining deden goede zaken in Londen, met plussen van 2 tot 7 procent en hielden zo de FTSE in het groen. De goudprijs bereikte maandag een nieuw record en staat in 2025 al zo’n 40 procent hoger.
Voor Europese bankaandelen was het een moeilijke dag. Deutsche Bank en ING wisten de verliezen wel wat in te lopen richting het slot, maar Société Générale daalde met meer dan een procent. Spaanse banken als Sabadell en BBVA gingen onderuit en trokken zo de IBEX ruim een procent in het rood.
ABN AMRO steeg rond de slotbel in Amsterdam even 10 procent om een bericht van Bloomberg, dat het Belgische KBC een overname van de Nederlandse sectorgenoot zou onderzoeken. Uiteindelijk sloot ABN AMRO ruim 3 procent hoger.
KBC daalde met 0,9 procent in Brussel, waar verder Azelis onder druk stond na een analistenrapport.
Tussenstanden Wall Street
Wall Street bleef maandag dicht bij huis. De S&P 500 index steeg rond het Amsterdamse slot 0,2 procent.