(ABM FN) Ageas heeft dinsdag voor 450 miljoen euro aan achtergestelde obligaties geplaatst. Dit meldde de Belgische verzekeraar nabeurs.
Het gaat om eeuwigdurend achtergesteld Tier 1-kapitaal met een vaste rente, waarop tijdelijk kan worden afgeschreven als het kapitaal van de onderneming onder het vereiste niveau daalt. De uitgifte werd meer dan vijf keer overschreven.
De Notes zullen worden uitgegeven in coupures van 200.000 euro met een vaste couponrente van 5,875 procent die op 20 november 2034 en daarna elke 5 jaar kan worden bijgesteld.
De Notes kunnen, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden, niet worden afgelost door Ageas SA/NV tot zes maanden voor 20 november 2034. De obligaties zullen gelden als Restricted Tier 1-kapitaal voor zowel Ageas Groep als ageas SA/NV.
Ze krijgen een notering aan de Luxemburgse beurs. Ageas gebruikt de opbrengsten voor algemene bedrijfsdoeleinden, om de kapitaalstructuur te optimaliseren en om de solvabiliteit te versterken.
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.