De jaarlijkse analyse van het adviesbureau Sia Partners wijst uit dat beleggingsapps met de meeste functionaliteiten en de voordeligste tarieven steeds meer uit het buitenland komen. Van Belgische zijde blijven Bolero (KBC) en Re=Bel (Belfius) de toppers.
Beleggers hebben steeds meer keuze als ze willen handelen op de beurs. De meeste lokale banken bieden een gespecialiseerde app aan, maar er duiken ook steeds meer buitenlandse spelers op. Het adviesbureau Sia Partners analyseerde zestig beleggingsapps die aangeboden worden in een twintigtal landen, en waarvan er vijftien beschikbaar zijn in België. De apps werden getest op vijf belangrijke criteria: de aangeboden functionaliteiten, het productaanbod, de gebruikservaring, de score in de appstores en de aangerekende kosten.
Volgens Anthony Wolf, partner van Sia Partners, duiken er steeds meer nieuwe spelers op en breidt het productaanbod jaarlijks uit: “Naast de klassieke handel in aandelen zijn activa als ETF’s en cryptomunten toegankelijker geworden. Artificiële intelligentie en vereenvoudigde interfaces hebben ervoor gezorgd dat het klantentraject intuïtiever en vlotter verloopt. Ten slotte speelt de concurrentie steeds meer op het gebied van de aangerekende tarieven en kosten.”
De ranking van beste beleggingsapps die in België beschikbaar zijn, wordt aangevoerd door vier buitenlandse spelers: Interactive Brokers, eToro, Revolut en Trade Republic. Het gaat om apps van internationale instellingen en brokers, die vaak gespecialiseerd zijn in onlinetrading. “Zij scoren vooral beter dan de apps van banken, omdat de gebruikskosten lager liggen”, zegt Etienne Ranwez van Sia Partners België.
Goedkoper maar met een kanttekening
Bij deze apps hoort evenwel een belangrijke kanttekening: omdat ze werken via buitenlandse brokers is de klant verplicht een rekening in het buitenland te openen. Dat gaat gepaard met administratieve verplichtingen, zoals de aangifte van die rekening bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank. Daarnaast moet u de buitenlandse rekening jaarlijks in uw belastingaangifte aan de Belgische fiscus melden. Ten slotte zijn er een aantal buitenlandse spelers die de Belgische roerende voorheffing of beurstaks niet afhouden.
Het nummer één onder de Belgische beleggingsapps blijft Bolero van KBC. Op de vijfde plaats in de ranking gaat Bolero drie andere buitenlandse spelers vooraf: Saxo, DeGiro en Mexem. Daarna volgt een tweede Belgische app: Re=Bel van Belfius. Die app is de voorbije twee jaar nauwelijks nog geëvolueerd, merken de specialisten van Sia Partners op. Daardoor heeft ze terrein verloren tegenover de buitenlandse aanbieders. De app van Keytrade daarentegen is fors verbeterd op het gebied van het gebruiksgemak en nadert de twee Belgische toppers in de rangschikking.
Helemaal onderaan het klassement voor de Belgische markt staan de beleggingsapps die aangeboden worden door ING, MeDirect en Bunq. Nieuw in de lijst is Beobank. “De app van Beobank is zeker nog voor verbetering vatbaar, maar het feit dat Beobank de stap zet naar een beleggingsapp, is op zich veel belangrijker”, oordeelt Anthony Wolf. “Het bewijst dat ook het cliënteel van een klassieke retailbank verwacht dat er een beleggingsapp aangeboden wordt.”
Geen beleggingsapp aanbieden wordt een handicap
Wolf begrijpt dan ook niet dat banken als BNP Paribas Fortis, Crelan en Argenta nog steeds niet in die klantenbehoefte voorzien. “Dat wordt zo langzaamaan een handicap voor die banken”, zegt hij. “Klanten wil online kunnen beleggen en vragen dat hun bank hen daartoe moderne en toegankelijke tools biedt.”
Uit het internationaal onderzoek blijkt vooral de dominantie van de Amerikaanse tradingplatformen. Vijf van de tien beste beleggingsapps wereldwijd komen uit de Verenigde Staten (Interactive Brokers, E*Trade, Moomoo, Fidelity en Charles Schwab). Europa heeft maar drie vertegenwoordigers in de top tien. Het gaat om de Britse apps Trading 212 en Revolut, en die van de Italiaanse bank Fineco.
Bolero, dat vorig jaar nog op de vijfde plaats stond in die wereldrangschikking, is dit jaar gezakt naar de twaalfde plaats. Volgens Wolf is dat het gevolg van de almaar intensere concurrentie, waarbij zowel innovatie als competitieve tarieven de belangrijkste parameters worden om beleggers wereldwijd te overtuigen: “De app van Bolero blijft topkwaliteit en beantwoordt aan de behoeften van zijn gebruikers. Maar in een niche die continu in evolutie is, zoals het onlinebeleggen, is het voor generalistische banken moeilijk om te concurreren met gespecialiseerde platformen, die kunnen inzetten op lagere prijzen.”