Tracker op de afgestrafte bankensector

De Europese banksector zit in zwaar weer. We spelen in op een breed herstel.

Vorige week bereikte de koers van het aandeel Deutsche Bank een dieptepunt terwijl de Zwitserse groep UBS sinds 2012 niet meer zo goedkoop noteerde. Beleggers die willen inspelen op een breed herstel van de veelgeplaagde Europese banken doen dat bij voorkeur op een gespreide manier. Dat kan via een investering in de Stoxx Europe 600 Banks-index.

Prestatie Stoxx Europe 600 Banks index

Tickersymbool: SX7P

Prestatie 1/4/15-31/3/16: -30,6%

Prestatie 1/4/16-31/3/17: +29,1%

Prestatie 1/4/17-31/3/18: -0,1%

Prestatie 1/4/18-31/3/19: -16,9%

Tot de Stoxx Europe 600 Banks-index behoren de aandelen van 47 banken met een hoofdzetel in Europa. België wordt vertegenwoordigd door KBC dat met een gewicht van 1,88 procent de vijftiende plaats bekleedt.

Geografische spreiding Stoxx Europe 600 Banks

1. Verenigd Koninkrijk 31,8%

2. Spanje 14,6%

3. Frankrijk 10%

4. Zwitserland 9,1%

5. Italië 8%

Grootste individuele posities Stoxx Europe 600 Banks (stand 31 mei)

1. HSBC Holdings (18,2%)

2. Banco Santander (7,86%)

3. BNP Paribas (5,78%)

4. Lloyds Banking Group (5,5%)

5. UBS Group (5,4%)

Investeren in de bankindex kan via een tracker. De meest liquide is de iShares Stoxx Europe 600 Banks ETF.

iShares Stoxx Europe 600 Banks ETF

ISIN: DE000A0F5UJ7

Beurs: Deutsche Börse (EUR)

Ticker: EXV1

Eerste notering: 25 april 2001

Activa onder beheer: 414,6 miljoen euro

Jaarlijkse beheerkosten: 0,46%

Die tracker behoort tot de iShares-productfamilie van de uitgever BlackRock Asset Management en noteert op de in Frankfurt. De ETF schaduwt de prestatie van de Stoxx Europe 600 Banks-index. De index wordt vier keer per jaar herwogen. De iShares Stoxx 600 Banks ETF is een fysieke tracker: de aandelen van de onderliggende index worden door de uitgever effectief in portefeuille gehouden. De dividenden worden elk kwartaal uitgekeerd en de jaarlijkse beheersvergoeding is beperkt tot 0,46 procent.

Wie in de Stoxx Europe 600 Banks wil investeren, kan dat ook via hefboomproducten. Commerzbank heeft op dit moment drie best turbo long in het gamma met de bankenindex als onderliggende waarde. De turbo met ISIN-code DE000CJ3RAA4 heeft een hefboom van 2,6. De onderliggende index bevindt zich 60 procent boven de stop loss, wat een erg ruime veiligheidsmarge is.