We selecteren een eerste waarde voor onze Beginnersportefeuille in het kader van de Trends Beleggers Challenge.
We willen een zo breed mogelijke geografische en sectorale spreiding verkrijgen. Dan kunnen we niet om de MSCI World Index heen. Daarmee nemen we de algemene prestatie van de wereldbeurs in onze portefeuille op. De voorbije tien jaar was dat een uitstekende keuze met een gemiddeld jaarlijks rendement (in dollar) van 13 procent. Dat kunnen fondsbeheerder moeilijk kloppen.
De MSCI World Index bevat 1.323 aandelen van middelgrote en grote bedrijven uit 23 ontwikkelde landen. De Verenigde Staten zijn zwaar overwogen met een aandeel van 72,3 procent. Verschillende trackers schaduwen de MSCI World en er bestaan ook verschillende varianten van de index.
IShares Core MSCI World ETF (Acc)
ISIN-code: IE00B4L5Y983
Beurs: Euronext Amsterdam
Beheersvergoeding: 0,2%
Ticker: IWDA NA
De iShares Core MSCI World ETF wordt uitgegeven door BlackRock. De MSCI World Index is kapitalisatiegewogen en de samenstelling ervan wordt elk kwartaal aangepast. Bedrijven met de grootste beurwaarde hebben het hoogste gewicht, vandaar dat technologieaandelen die fors in waarde zijn toegenomen op dit moment de top vijf in de index innemen (zie tabel).
Het wisselkoersrisico kan worden ingedekt door te kiezen voor een variant van IWDA, namelijk de iShares MSCI World EUR Hedged ETF, die met ticker IWDE op Euronext Amsterdam staat genoteerd. De jaarlijkse beheerkosten liggen met 0,55 procent een stuk hoger dan bij IWDA.
Beleggers die de geografische concentratie van de MSCI World willen vermijden, kunnen kiezen voor een equal weight-index. Daar is het overwicht van de VS een stuk kleiner. De Invesco MSCI World Equal Weight ETF schaduwt de MSCI World Equal Weighted Index, waarin het aandeel van de VS beperkt blijft tot 37 procent. De tracker noteert zowel op de beurs van Milaan als op het Duitse Xetra met de ticker MWEQ. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,2 procent.
