Welke aandelen of fondsen verdienen extra aandacht? In deze rubriek delen marktexperts hun favoriete keuzes. Deze week is het de beurt aan Geofrroy de Pierpont, vennoot bij Pareto, een onafhankelijk Belgisch familyoffice gespecialiseerd in vermogensbeheer, financiële planning, fiscaliteit, pensioen en beleggingen.
1/ Aandelenfonds: JPM Global Dividend
Categorie: aandelenfonds
JPM Global Dividend belegt wereldwijd in kwaliteitsbedrijven met een stabiel en duurzaam dividendbeleid. Het fonds selecteert ondernemingen met sterke balansen, voorspelbare cashflows en een lange geschiedenis van consistente dividenduitkeringen. Daardoor combineert het een stabiel inkomen met de mogelijkheid tot kapitaalgroei op lange termijn.
Dankzij het defensieve karakter van dividendbetalers vertoont het fonds doorgaans minder volatiliteit, waardoor het een solide basis vormt voor beleggers die wereldwijd willen spreiden zonder buitensporige risico’s te nemen.
2/ Gemengd fonds: Kempen International Funds – Merclin Patrimonium (Mercier Vanderlinden)
Categorie: patrimoniumfonds / evenwichtig gemengd fonds
Merclin Patrimonium is een gerenommeerd patrimoniaal fonds dat wereldwijd investeert in zowel aandelen als obligaties. De beheerders volgen een waardegedreven investeringsstrategie, waarbij ze kiezen voor sterke bedrijven met duurzame competitieve voordelen en aantrekkelijke waarderingen.
Het fonds streeft naar kapitaalbehoud, met een consistente en beheerste groei door de jaren heen. Dankzij de gedisciplineerde assetallocatie en de focus op risicobeheersing is het een ideaal kernfonds voor beleggers die een evenwichtige balans zoeken tussen rendement en stabiliteit.
3/ Obligatiefonds: DNCA Alpha Bonds
Categorie: obligatiefonds
DNCA Alpha Bonds is een flexibel obligatiefonds dat belegt in zowel staats- als bedrijfsobligaties in Europa en wereldwijd. De beheerders hanteren een actieve benadering van zowel looptijdbeheer (duration) als kredietkwaliteit, waardoor het fonds zich vlot kan aanpassen aan veranderende rente- en marktomstandigheden.
Met een focus op emittenten met een solide kredietprofiel, aangevuld met opportunistische posities als de markten aantrekkelijke kansen bieden, is DNCA Alpha Bonds een waardevolle bouwsteen voor stabiliteit, rente-inkomsten en diversificatie binnen elke portefeuille.
4/ Aandelenfonds: Vanguard Global Stock Index Fund – Investor EUR
Categorie: aandelenfonds (passief, wereldwijde aandelen)
Vanguard Global Stock Index Fund biedt een brede en kostenefficiënte blootstelling aan de wereldwijde aandelenmarkten. Het fonds volgt een mondiale aandelenindex en investeert in duizenden grote en middelgrote bedrijven, verspreid over ontwikkelde landen. Hierdoor wordt een hoge mate van diversificatie bereikt, zowel geografisch als sectoraal.
Dankzij het passieve beheer en de lage kostenstructuur is dit fonds bijzonder geschikt als kernpositie in een langetermijnportefeuille. Het biedt beleggers een directe participatie in de wereldwijde economische groei, zonder afhankelijk te zijn van actieve fondskeuzes. Dat maakt het fonds ideaal voor beleggers die transparantie, spreiding en kostenefficiëntie centraal stellen.
5/ Aandelenfonds: R-co Valor P-CAP
Categorie: aandelenfonds (actief, small- en midcaps)
R-co Valor P-CAP is een actief beheerd aandelenfonds dat focust op Europese en internationale small- en midcapbedrijven met een hoog groeipotentieel. De beheerders hanteren een fundamentele bottom-upaanpak en selecteren ondernemingen met sterke bedrijfsmodellen, innovatieve producten en aantrekkelijke waarderingen.
Small- en midcaps bieden op lange termijn vaak hogere groeikansen dan grote beursgenoteerde ondernemingen, zij het met een hogere volatiliteit. Door dat fonds toe te voegen aan een portefeuille wordt het rendementspotentieel verhoogd en ontstaat een waardevolle aanvulling op meer defensieve of op largecaps gerichte beleggingen. R-co Valor P-CAP is vooral geschikt voor beleggers die bereid zijn iets meer risico te nemen in ruil voor extra groeikansen in een goed gespreide portefeuille.
