De 5 favoriete aandelen van… Stanislas Effront (Pictet)

Hoe vergaat het de beurshandel in 2024? Trends.be polst bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen. Deze week is het de beurt aan Stanislas Effront, co-beheerder van het fonds Pictet Digital, dat belegt in bedrijven die excelleren in digitale technologische innovatie.

“De snelle opmars van toepassingen van artificiële intelligentie (AI) geeft een nieuwe, krachtige rugwind aan onze thematische strategie”, zegt Stanislas Effront, een van de beheerders van het fonds Pictet Digital. “Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar aan het prille begin van een nieuwe grote technologiecyclus staan, vergelijkbaar met de introductie van personal computers en het internet.”

1/ Nvidia

“Nvidia zit in een uitzonderlijk goede positie om te profiteren van de opkomst van AI. Dankzij visionair management en een gedisciplineerd uitgevoerde strategie is Nvidia vandaag de kingmaker voor andere bedrijven. Het is vrijwel de monopolieleverancier van de hypergeavanceerde chips die nodig zijn om AI-modellen te trainen. Het aandeel heeft al sterk gepresteerd, maar de performance wordt ondersteund door de progressie van de financiële kerncijfers van het bedrijf. Zo groeit de omzet dit jaar volgens de analistenconsensus tot ongeveer 113 miljard dollar, meer dan een verviervoudiging tegenover vorig jaar.”

2/ Pinterest

“Behalve techreuzen hebben we ook sterke kleine bedrijven in portefeuille. Pinterest is een goed voorbeeld. Dankzij generatieve AI is de digitale reclame van Pinterest veel gerichter en effectiever. Tegelijk verhoogt AI de gebruikersbetrokkenheid. Het nieuwe grote partnerschap met Amazon is een belangrijke bijkomende bron van advertentie-inkomsten. Bill Ready, de in juni 2022 aangetreden CEO, lijkt de juiste strategische beslissingen te nemen voor de verdere commerciële uitbouw van dat unieke platform met een waardevol gebruikersbestand.”

3/ Datadog

“Datadog is een softwareplatform voor het monitoren en beheren van servers, databases en applicaties in de cloud. Het bedrijf wordt bijzonder goed geleid en is heel klantgericht. Tussen de zomer van 2022 en eind 2023 zijn de clouduitgaven van bedrijven wereldwijd sterk teruggeschroefd. Tijdens die moeilijke periode bleef Datadog enorm investeren in technologie, waarbij het 1 miljard dollar uitgaf aan onderzoek en ontwikkeling. Daardoor kon het alle concurrenten achter zich laten en heeft het een solide positie om de komende jaren volop te profiteren van de nieuwe groeicyclus in de sector.”

4/ Hubspot

“Hubspot is een toonaangevende leverancier van software voor klantenbeheer voor kmo’s. Het bedrijf is sinds 2014 beursgenoteerd en het aandeel presteerde consequent beter dan concurrenten. In die periode steeg de omzet van 100 miljoen naar meer dan 2 miljard dollar. Dankzij de sterk onderscheidende productontwikkeling kon Hubspot consistent uitbreiden naar nieuwe en hogere marktsegmenten. Het bedrijf herkende vroeg het potentieel van AI en gebruikt de technologie in zijn zes kernproducten om te blijven groeien.”

5/ Five9

“Five9 is een pionier en marktleider in software voor contactcenters. Het bedrijf sloot megadeals met een aantal van ’s werelds grootste bedrijven en heeft een interessant financieel profiel met een omzet die voor 90 procent recurrent is en een groei die voor de helft van bestaande klanten komt. De integratie van AI-chatbots in zijn software biedt de klanten van Five9 een significant hogere productiviteit en consumententevredenheid, en het kan frequente tekorten aan arbeidskracht mee helpen opvangen.”

Vorige week:

Volledig dossier