Telenet kondigt nieuwe uitgifte van ¤1.357,0 miljoen aan

Telenet International Finance heeft met succes twee nieuwe Termijnleningen W en Y uitgegeven voor een totaalbedrag van €1.357,0 miljoen;

*De nieuwe Termijnlening W van €474,1 miljoen met een looptijd van 8 jaar kent een marge van 3,25% boven Euribor;

*De nieuwe Termijnlening Y van €882,9 miljoen met een looptijd van 9 jaar kent een marge van 3,50% boven Euribor – Telenet is het eerste Europese kabelbedrijf dat met succes dergelijke Temijnlening van 9 jaar uitgeeft;

*De netto opbrengsten van deze transactie, die neutraal is voor onze netto schuldgraad, zullen samen met beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten gebruikt worden om de uitstaande bedragen onder Termijnleningen Q, R en T en de €100,0 miljoen onder de Senior Secured Notes met vervaldag 2016 volledig af te lossen;

* Nieuw wentelkrediet (“Faciliteit X”) van €286,0 miljoen met looptijd tot 30 september 2020, resulteert in €321,4 miljoen aan totaal opneembare schulden;

* Als gevolg zal Telenet International Finance geen schuldaflossingen kennen voor november 2020. Deze herfinanciering stelt Telenet in staat om de gemiddelde duurtijd van zijn schulden te verlengen aan aantrekkelijke marktvoorwaarden